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1月04日:六股节后或强势爆发(名单)

出处:本站整理时间:2010-01-04 08:56:54人气:
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  顺络电子:下游需求回暖将带动公司业绩增长

  上一交易日早盘逆市大涨,终在获利盘抛压下涨幅收窄,至收盘上涨4.82%,全日换手率6.32%。公司是国内最大的片式电感器制造商,是国内少数能生产片式压敏电阻器的企业,同时公司是国内少数几家可以和国际高端公司竞争的企业之一。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测分别为0.50元、0.68元和0.86元,对应的动态市盈率为43、31和25倍;当前共有7位分析师跟踪,1位给予"强力买入"评级,4 位给予"买入"评级,2位给予"观望"评级,综合评级系数2.14。

  公司09年1-9月实现营业总收入2.35亿元,同比增长17.8%;营业利润5337亿元,同比增长28.7%;净利润4463万元,同比增长15.7%;实现基本每股收益0.37元。预计公司09年全年净利润同比增长40%-50%。

  据季报披露,公司在绕线电感效率的提高方面取得重大突破,达到国际一流水平,具有较强的成本优势。公司参与了绕线电感生产线设备的设计和制造过程,自动化程度非常高。目前公司的功率片感生产线正在扩产中,产能将会进一步增大。由于绕线片感的市场空间很大,为叠层电感的10倍,估计有300亿左右,其中高端市场占一半。预计公司明年绕线片感的收入将占半壁江山,成为公司增长的新引擎。

  天相投顾认为,公司的下游应用中通讯领域约占40%,消费电子产品约占40%,客户包括英特尔、索尼、富士康等国际知名企业。随着全球经济的逐步复苏,下游PC领域及手机领域未来的需求将保持乐观:1)由于经济回暖的趋势渐明朗,PC、手机的全球出货量有望重回增长轨道;2)WINDOWS 7操作系统上市有望带动新一轮换机潮,同时,经历了数个月的准备,国内3G网络已进入运营阶段,3G手机需求量有望增加。下游需求回暖必将进一步带动公司业绩增长。

  公司推出的新产品LTCC(低温共烧陶瓷)通过将多个不同类型、不同性能的无源元件集成,具备了一致性高、精度高等优点,在无线通信领域、手机、汽车电子等领域有广泛应用前景。但由于LTCC是定制化产品,产品单价相对较高、产品推广周期长,再加上原材料价格特别是银价的持续上涨、人民币升值压力等潜在不利因素,联合证券对该产品未来发展持谨慎态度。

  风险因素:(1)产品价格超预期下跌风险;(2)核心原材料价格上涨过快风险。(今日投资)   建发股份(600153):提升"地产+贸易"双主业

  建发股份(600153):公司主营进出口贸易及物流配套服务、房地产开发及物业、实业投资。公司采取"地产+贸易"的双主业运营模式,贸易业务和房地产开发业务优势互补,以贸易的巨额现金流来支持房地产的开发,同时以房地产的固定资产为贸易提供必要的担保。贸易业务的巨大信息网对房地产开发的项目选择和开发节奏提供决策支持。

  公司的房地产开发及物业租赁项目已布局厦门、福州、漳州、长沙、上海和成都、桂林、南昌、南宁、武汉、重庆等11地,厦门是公司的创业地,公司在厦门已有二十年多年的经营业绩。

  近期公司控股95%的子公司联发集团有限公司在厦门市以17.02亿元人民币的总价竞拍获得了厦门市集美杏滨路东侧的J2009G05地块,总建筑面积373,200平方米,该项目土地使用性质为居住、商业用地。另外公司控股54.654%的子公司建发房地产集团有限公司在厦门市以10.85亿元人民币的总价竞拍获得了厦门市思明区仙岳路北侧、仙岳公园南侧的2009P05地块,规划用地面积57320.54平方米,总建筑面积167320平方米,该项目土地使用性质为居住、商业、办公用地。以上项目将进一步巩固公司在厦门地区龙头的地位,厦门商品房销售价格同比增长为19.78%,但仍底于全国平均水平,有较大上升有空间,新项目地理区域位置相对优越,盈利性较其它项目要好,将增强公司在厦门的竞争力,进一步巩固本地行业龙头地位之一的位置。

  虽然公司的贸易业务由于全球经济不景气而面临重大压力,但由于公司经营稳健贸易业务上收入没有出现很大的负面影响,由于全球经济在转好,公司的贸易将出现增长。公司以厦门为基地,在厦门拥有20多家控股的贸易公司,在福建另有5家控股公司。除此之外,公司在北京、上海、广州、天津、昆明、成都和青岛等全国主要经济发达城市以及香港、加拿大等拥有10多家控股公司。随着全球经济逐步回暖,国际市场需求低迷的情况将得到扭转,出口预计将稳步上升,而国内商品市场,特别是大宗商品市场的再度活跃,将推动国内贸易的回升。公司与贸易行业上市公司相比,具备一定估值优势,也是厦门地区最大的贸易和地产企业,海峡西岸经济区将对公司经营形成巨大的推动作用。

  二级市场上,该股前期调整较为充分,近几日随大盘反弹,预计随着公司主营业务的有效抬升将有较好表现。建议投资者积极关注。(北京首证)  交通银行:有望形成反弹趋势

  市场延续反弹趋势,尾盘大盘权重股的拉升显示后市热点有转换迹象,由于未来金融创新改革中对于指数的变化比较敏感,因此中线布局权重类品种,后市行情可期待。个股可关注交通银行(601328):公司综合业务经营也取得积极进展,混业平台逐步搭建,形成了集银行、保险、基金以及信托业务为一体的金融综合平台,汇丰的入主也有助于公司在综合化经营和管理能力上的提高。

  行业龙头,地理优势突出

  公司是我国第五大商业银行,目前唯一总部设在上海的大型银行,已成为"中国2010年上海世博会"唯一的商业银行全球合作伙伴。交行与上海市政府已经签订了全面合作备忘录,将强化在上市银行中的独特定位-上海"金融和航运双中心"建设的金融旗舰,交行有望借助"先行先试"政策成为国内首家拥有包括证券、保险和资产管理业务在内的全牌照金融集团。交行将不仅受益世博会的召开,而且有望受益于上海国际金融中心的建设。由于交行拥有超过65万名公司及机构类客户,其中大部分分布在中国经济最发达的长江三角洲、环渤海地区和珠江三角洲,未来发展水平仍有望提升。

  与汇丰合作,提升经营能力

  截至09年9末,汇丰银行实益持有本行H股93.12亿股,并通过其子公司间接持有本行H股6947.06万股,合计持有本行H股93.81亿股,占本行总股本的19.15%,作为交行的主要股东之一,汇丰银行是交行的战略合作伙伴(不减持本行股份),根据签订的《许可协议》,汇丰银行就业务单元向交行授予特许权,以使用汇丰银行拥有的若干商标,并另就业务单元授出转授特许权,从而使用汇丰银行若干联属公司拥有的若干商标,该特许权和转授特许权是以免专利费、非专属及不可转让形式授出,08年6月与汇丰银行的同业交易总协议续期三年,将于2011年5月31日到期;09年10月拟与汇丰银行以现金出资方式合资设立一家信用卡公司,注册资本为人民币25亿元,本行占80%股权,汇丰银行占20%股权。

  调整充分,短期具备反弹空间

  二级市场上,公司股价在底部盘整时间长达4个月之久,由于该股调整非常充分,其形成的平台具备很强支撑,短期该股反弹趋势明显,上交易日该股尾盘出现大单拉升迹象,短期具备强烈反弹要求,可关注。(杭州新希望)   闽闽东:首家台企成功借壳 两岸携手勇攀高峰

  资产重组历来是股价上涨的重要催化剂,具有资产重组概念的股票更是屡屡上演主升浪行情。特别是在年末重要关口时期,重组类股更是风起云涌,今日如广宇发展(000537)、金马集团(000602)、交大博通(600455)等纷纷涨停,形成了涨停板上一道亮丽的风景线。因此,对于有资产重组概念的股票可重点关注,如闽闽东(000536),台商中华映管借壳上市,公司主业转向液晶模组制造,目前有关重组事项正在逐步推进,优质资产的注入指日可待。

  中华映管借壳上市 乌鸡摇身变凤凰

  受金融危机影响,公司营业收入大幅下滑,为了改变现状,今年公司拟通过资产重组,主业转型液晶模模组制造。大股东福建省电子信息集团以6820 万元买走公司所有资产和负债后,再通过定向增发的方式注入资产。公告显示,本次重组的核心资产是中华映管旗下4家生产液晶显示模组的公司。此次交易完成后,闽闽东(000536)不再受累历史包袱,彻底改变现有业务范围,主营业务转型为液晶模组制造。作为全球第六大液晶面板厂--中华映管将成为公司实际控制人,实现首家台湾企业借壳在A股上市。中华映管公司是大同集团第二大公司,业绩突飞猛进,产品供不应求,已成为台湾最大的显像管供应厂商。1992 年,其营业净收入达160亿元,居民营制造业的第19位,在电子电器业中则位居第5位,发展前景十分广阔。在1995年集团59亿元的纯利润中,中华映管公司纯利就达40多亿元。目前公司资产重组实施事项正在逐步推进,相关资产也相继办理变更过户手续,优质资产的注入指日可待。

  新东家承诺业绩 盈利能力大幅提升

  公司前期实施了股改,根据股改方案,公司以公积金向流通股东定向转增,每10股流通股获得5股的定向转赠股份。股改的实施、优质资产的注入,特别是大股东的承诺,让投资者对其后市的发展充满憧憬。公告显示,华映百慕大和华映纳闽共同出具了《关于闽闽东未来三年盈利能力的承诺函》,其中承诺 2010年、2011年两年闽闽东实现的净利润不低于3.46亿元,若经营业绩无法达到设定目标,当年华映百慕大将以现金补足差额部分。据计算,公司完成股改后,流通股将增加至6820万股,总股本将增加至1.45亿股。如按照5.65亿股增发上限,增发完成后该公司总股本将变成7.10亿股。按照大股东承诺的3.46亿元净利润计算,今后两年闽闽东的每股收益可以保证在0.49元左右。因此,新东家的承诺提振了市场投资者信心,也表明了大股东对公司未来的发展极为乐观,公司盈利能力有望得到大幅提升。

  二级市场上看,由于中华映管成功借壳公司上市,受到了投资者的狂热追捧,复牌当日该股最大上涨了99.8%,收盘最终大涨73.67%,换手率高达74.02%。由此可见,投资者对公司后期发展充满了信心。技术上看,该股近期表现强势,连收五阳,形态良好,后市有望延续上涨再创新高,投资者可重点关注。(金证顾问 林艳云)   中国石化(600028):受益价格改革 短线强势明显

  公司为中国最大的石油产品和主要石化产品的生产商和供应商,行业地位突出。2009年以来我国实施成品油价格和税费改革,公司炼油业务的规模优势、成本优势以及一体化优势和管理优势得以发挥。而且随着全球经济回暖以及我国经济强劲复苏,化工产品市场需求呈现回暖势头,公司业绩出现大幅度增长,公司公告预计2009年业绩将同比增长50%以上。从市盈率看公司当前市盈率仅为17.9倍,为两市中估值相对偏低品种,在宏观经济背景转好情况下,公司业绩稳健增长可以预期,安全边际较高。从二级市场上看,近期明显有资金介入该股,强势特征非常明显,公司很可能成为大盘蓝筹股行情的风向标。(天信投资颜冬竹)  三安光电:订单饱满 产能持续扩张

  三安光电(600703)近几个交易日连创新高,上交易日小幅低开后持续震荡上扬,收盘再创新高,截止上交易日,该股已连续8连阳。公司08年成功转型成为一家研发、生产及销售LED类新能源产品的高科技公司,并成为我国光电产业化龙头企业。目前公司是国内规模最大的全色系超高亮度LED芯片生产企业。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.63、0.87和1.23元,对应动态市盈率为87、63和 45倍;当前共有12位分析师跟踪,3位分析师建议"强力买入",7位分析师建议"买入",2位分析师给予"观望"评级,综合评级系数为1.92。

  公司目前LED订单饱满,订单已排至3个月后。新增4台MOCVD机正处于安装调试阶段,国泰君安预计年底可以投产。届时公司MOCVD机台数量将达到22台,将新增50%的蓝白光产能。目前公司白光发光效率已达100lm/w,实验室已达到105-110lm/w,并计划发光亮度年提高 20-30流明。

  公司通过定向增发募集近8亿元用于实施天津募投项目,将新增15台MOCVD设备,项目主体厂房于10月份封顶,国泰君安预计将于2010年1季度投产,项目建成后可扩大公司的市场份额,并缓解目前产能紧张的局面。

  公司在深圳发布了GaN基发光二极管大功率芯片等四款新产品,标志着产品线开始涉足半导体照明和电视背光源等需求快速增长的领域。国家发改委发布《半导体照明节能产业发展意见》,提出芯片国产化率超过70%的目标,为国内LED上游企业的发展提供了机遇。

  公司有意从上游外延和芯片向下游封装和应用领域进行延伸,而庞大的内需市场将为未来产能的持续扩张提供产业链支撑。此外,推动太阳能产品从太空领域向大规模民用发电转变也是公司的既定目标。公司设立神光新能源公司开发青海太阳能资源,并与青海省电力公司签署战略合作协议,09年力争先建成1MW 并网型高倍聚光太阳能光伏发电站示范项目,明年有望开建更大规模的光伏电站。

  海通证券(600837)预期公司2009-2011年EPS分别为0.68、1.22和1.45元,业绩还存在超预期的可能,进一步上调目标价到55元,长期看好三安光电(600703),维持"买入"评级。

  风险因素:公司募投项目的厂房及相关配套设备建设进度慢于预期;产品价格下降幅度过大的可能风险等。(今日投资)
 

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