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8月4日大智慧《主力内参》(机构版)

出处:本站整理时间:2009-08-04 09:56:16人气:
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8月4日大智慧《主力内参》(机构版)

一、财经聚焦:
1、 发改委:支持各地上调水价,继续深化电价改革
国家发改委昨天首度进行阶段性的总结和回顾,并透露了未来的改革方向:将继续深化电价改革,研究制定大型并网光伏电站标杆上网电价,同时继续坚决执行经国务院批准的成品油价格形成机制。国家发改委表示,按照中央的统一部署,各地积极推进水价改革,不断完善水价形成机制,取得了显著成效。但同时也应该看到,当前我国城市供水价格、污水处理费、水资源费等仍然存在征收标准偏低、征收范围偏窄等问题,不利于促进资源的节约使用。

2、 四大行七月新增贷款约1700亿元
消息人士8月3日透露,7月四大国有商业银行新增人民币贷款约为1700亿元。其中,中国银行新增贷款约为800亿元,建设银行新增贷款约为600亿元,商银行新增贷款在300亿元以下,农业银行新增贷款则可能为负增长。分析人士认为,四大行与中小银行比较,由于上半年配合大型项目建设,四大行贷款已得到较为集中的投放;下半年信贷需求将以地方政府配套建设和中小企业投资复苏为主,这种情况下股份制银行和城商行贷款增速或将高于四大行。
3、 7月末股市存量资金突破17000亿
根据上海证券报和申银万国证券研究所共同推出的最新《股市月度资金报告》显示,2009年7月末沪深股票市场资金存量为17160亿元,较上月增长2840亿元,其中一级市场增长1100亿、二级市场增加1740亿,即, 7月份A股市场的资金净流入再次达到2840亿元之巨。
与上一期相比,一级市场增长资金势头略缓,而二级市场资金流入大幅增加。从投资者的交易热情来看,参与交易股票账户占比随市场上涨,连续5周上升,现已超过20%,与2008年初22%的高位十分接近。综合以上指标,场外、场内投资者的参与热情均处于较高水平,有利于市场资金的供给。另外,机构投资者也成为一级市场资金增长的主力。2009年7月成立了8只偏股型基金,其中两只指数基金的首发规模合计近340亿,8只偏股基金平均募资额达到53亿,是6月的两倍,而同期成立的5只债券基金的首发总规模仅为42亿。 
4、 保险资金股票投资接近满仓操作
保监会3日首次公布了上半年基础设施投资数据。截至6月底,保险机构投资基础设施余额749.5亿元,较年初增加210亿元。数据同时显示,保险资金上半年股票投资比例接近上限10%,几乎是“满仓操作”。 1至6月份,保险资金实现投资收益1099.8亿元,比去年同期增加450.4亿元;收益率为3.44%,高于去年同期1.02个百分点。保险业已实现投资收益中,固定收益资产投资收益560.8亿元,占比51%;权益资产投资收益525.7亿元,占比47.8%;其他资产投资收益13.2亿元,占比1.2%。保险资金投资股市的收益远大于固定收益类投资。
5、 光大证券今日申购指南
本次发行的发行价格区间为19.00元/股-21.08元/股(含上限和下限)。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限(21.08元/股)进行申购;申购简称:光大申购,申购代码:780788;参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍,单一证券账户申购上限为30万股。
6、 外围市场
(1)、美股:美股周一强劲攀升,道琼斯工业平均指数上涨了114.95点,报收9286.56点,涨幅为1.25%;标准普尔500指数突破1000点大关,创9个月来新高。
(2)、港股:周一香港恒生指数收报20,807.26点,上涨233.93点或1.14%,盘中最高见20816.61点,创年内新高。
(3)、原油:周一纽约商业交易所的9月期轻质低硫原油合约上涨2.13美元,收于71.58美元 /桶,涨幅为3%,创自6月12日以来收盘价新高。原油期货连续三个交易日高收,累计涨幅近13%。

二、机构视点:
1、 市场仍处于冲高阶段,建议超配上证50ETF(申银万国)
目前市场仍处于基本面预期不断改善、流动性宽松的环境中,上市公司盈利预测的上调趋势仍在继续,流动性宽松的局面也未见改变。因此,我们维持下半年A 股市场冲高回落的判断,A 股市场目前仍然处于冲高阶段,投资者可以配置较高仓位的ETF 基金,分享市场上涨的收益。
前期市场的急速上涨使得目前市场已进入相对高估阶段。上周三市场放量下跌一定程度上显示了投资者对估值泡沫的担忧。我们认为,在接下来的一段时间内,投资者将更为关注业绩增速较为确定的行业以规避过高估值带来的风险。华夏上证50ETF 基金与华安上证180ETF 有较高权重配置于金融服务、家用电器、商业贸易、食品饮料、信息设备、医药生物等申万一级行业。我们建议投资者配置更多的华夏上证50ETF 基金与华安上证180ETF基金。
2、 部分最新买入评级股票
据统计,8月3日最新买入评级的股票共有5只。其中中孚实业被西南证券分析师兰可维持“买入”评级,兖州煤业被国信证券分析师李然维持“推荐”评级,绿大地被申银万国分析师王鹏调高评级至“买入”。

三、超赢看盘:
指数直逼3500 补涨板块受资金关注

周一大盘高开高走,早盘受银行、房地产走弱影响,两市股指小幅震荡,但在中石油、中国石化的强势带动下,化工化纤、有色金属、钢铁、运输物流等板块纷纷活跃,指数再现强势逼空态势,双双创出反弹新高,成交量也有所放大。大智慧超赢系统显示周一大盘资金净流出46.57亿,板块资金净流入与净流出比9:23。
从具体行业资金流向上看,化工化纤、运输物流、造纸印刷滞涨板块资金净流入居前三,分别净流入12.05亿、6.46亿和2.72亿。钢铁、交通设施、农林牧渔、建材板块资金流入超过1亿。而房地产以24.68亿位列资金净流出首榜,银行、工程建筑、仪电议表分别9.04亿、5.02亿和4.11亿位列其后。此外电力、通信、券商、商业连锁、有色金属、电器、汽车等板块资金也有明显流出迹象。个股方面,安泰集团、中海集运分别以2.21亿和2.20亿居前二,晨鸣纸业、中国远洋、烟台万华、中远航运、宏达股份呢、山推股份资金净流入也均在1亿上。而金地集团、万科A、中国联通、深发展A、中信证券、中国建筑、苏宁电器等个股资金净流出超过2亿。


成色十足

周一市场再创新高,旺盛人气之下,大盘新高似乎是顺理成章的事情。市场仅仅用了三个交易日就直接收复上周三的长阴,整个过程毫不拖泥带水没有纠缠,显示大盘非常强势,而这种走势反过来又将加强市场的强势,牛市成色可谓十足。现在我们面临的问题是,不是大盘不强,而是太强,这会引发一些担心,正所谓空间换时间,大盘加速上涨,行情延续的时间就可能缩短。有人会说,大盘涨的好好的,那么多杞人忧天干什么,作为分析者,我们需要指出后市发展的可能性和风险所在,形势一片大好的时候我们要看看不好的可能。从目前大盘的量价来看,牛市无疑,但牛市也不是一路猛涨,会有大幅震荡和中期调整。当前我们可以好好享受大盘的强势和丰厚利润,但最好不要习以为常,市场天天大涨不是常态,我们需要为困难的日子作好心理准备。
周一大盘稳定,热点强势。化工化纤经过一个月的酝酿,终于在华峰氨纶连续涨停的带动下全面爆发,化纤、化肥、磷化工全部大涨。有色金属前市在期铜继续大涨影响下纷纷创出新高,但毕竟累积涨幅太大,股价也渐至高价区,尾盘大部走软。钢铁在钢价大涨和利润迅速回升的新闻背景下延续强势,航运板块大涨,强周期行业全面受到追捧。造纸印刷在长期滞涨后补涨动力强大,代表性个股博汇纸业、晨鸣纸业、岳阳纸业纷纷涨停,成为周一的一个新热点。牛市不能缺少百元股,周一值得注意的现象是中国船舶开始向百元冲击,最高涨至98.25元。需要严重关注的是权证板块尾盘的狂飙,低价大盘权证宝钢权和石化权摆脱正股走势快速大幅拉升,显示市场的投机气氛也在日益浓厚。
经历了上周三的考验,投资者情绪再度高涨,操作上顺应时势,找准合适目标是关键。

四、板块资金流向:
周一市场再续强势,两市行业板块呈普涨格局,仅银行、房地产、旅游酒店三板块下跌。从板块涨幅排行上看,化工化纤、钢铁、造纸印刷居涨幅榜前三,涨幅均在5%以上。近期部分化工品大幅涨价,周一滞涨的化工化纤无疑是最大亮点,板块中春晖股份、华峰氨纶、山东海化等20只个股涨停,超赢系统显示化工板块资金已连续2日净流入,资金累计净流入16.40亿元。受线材、螺纹钢期货价格大举走高刺激钢铁板块昨日继续走强,包钢股份、韶钢松山、济南钢铁3只股涨停,钢铁板块资金也连续3日净流入,板块中八一钢铁、济南钢铁、马钢股份资金净流入居前。受铜版纸、白卡纸提价等利好消息刺进,前期相对滞涨的造纸也有不错的表现,晨鸣纸业、岳阳纸业、博汇纸业下午开盘后纷纷封住涨停,该板块当日资金净流入2.74亿。电力板块在发电量增加的刺激下迎来行业拐点,大唐发电、吉电股份、漳泽电力涨停,大连热电、华电国际、粤电力A涨幅居前,电力板块当日资金净流出3.95亿,其中长江电力、国电电力等大盘股资金净流出居前。由于白酒提价悄然开始,酿酒食品板块也处于板块涨幅前列,其中老白干酒、山西汾酒、古井贡酒、泸州老窖等个股涨幅较大,该板块当日资金小幅净流出0.13亿。此外,运输物流、农林牧渔、机械、外贸等板块表现较为活跃。
从板块资金流出排行上看,房地产、银行、工程建筑、电力设备、电力板块居资金净流出前五,房地产板块近日连续遭资金减持,板块中金地集团、万科A、金融街等地产龙头股资金分别净流出3.08亿、3.01亿和1.88亿。

板块名称 主力1日增仓比 增仓金额(亿) 资金流入主要个股
化工化纤 0.31% 12.16 烟台万华、三友化工、远兴能源
运输物流 0.20% 6.46 中海集运、中国远洋、中远航运
造纸印刷 0.34% 2.74 晨鸣纸业、岳阳纸业、太阳纸业
钢铁 0.06% 2.62 八一钢铁、济南钢铁、马钢股份
交通设施 0.07% 2.28 中集集团、赣粤高速、上港集团

板块名称 主力1日减仓比 减仓金额(亿) 资金流出主要个股
房地产 -0.28% 24.62 万科A、金融街、保利地产
银行 -0.03% 9.01 深发展A、工商银行、民生银行
工程建筑 -0.23% 5.03 中国中铁、中铁二局、龙建股份
仪电仪表 -0.13% 4.92 特变电工、上海电气、平高电气
电力 -0.10% 3.93 长江电力、国电电力、华电国际

五、游资异动:

1、游资席位
周一个股普涨,两市近40只个股涨停,其中20只为化工板块个股。交易所数据显示,游资、机构均处于活跃状态。机构做多的个股有:包钢股份、博汇纸业、晨鸣纸业、韶钢松山、山东海化、烟台氨纶。而游资中信深圳新闻路同时介入博汇纸业、晨鸣纸业,交易额分别为3556万、5491万,另外金元成都二环路也出现双线操作,同时买入熊猫烟花1603万、晨鸣纸业4489万。

2、活跃个股
云维股份(600725):受益于下游需求复苏,化工行业的提价信息不断,构成板块上涨的催化剂。昨日化工板块个股有20家涨停。云维股份自7月以来累计涨幅达62.93%,期间主力资金不断流入,累计金额达1.63亿。就短期来看,股价或有调整可能,逢低可关注。

六、超赢情报:

1、大宗交易揭示
股票名称 成交价 成交额 成交量 买入营业部 卖出营业部
太平洋 18.75 1875 100 太平洋开远灵泉东路 太平洋开远灵泉东路
大众交通 15.65 15650 1000 东方证券上海浦东南路 国泰君安公司总部
绿 大 地 21 1848 88 金元证券成都二环路 招商证券深圳福民路
绿 大 地 21 1638 78 华泰证券常州北大街 招商证券深圳福民路
绿 大 地 21 1407 67 财通证券杭州体育馆 招商证券深圳福民路
绿 大 地 21 1407 67 南京证券南京大钟亭 招商证券深圳福民路

2、高管增减持
统计显示,7月24日高管共变动7笔,增减持比为2:5;其中高管增持个股包括七匹狼(+1000股)和鄂武商A(+500股);此外高管减持较多的个股有利尔化学(-974826股)。
股票名称
职 务 成交时间 成交价
(元) 变动数
(单位:股) 变动后持股
(单位:股) 变动原因
鄂武商A 董事 09.07.31 10.68 +500 —— 二级市场买卖
ST甘化 董事 09.07.31 7.40 -100 —— 二级市场买卖
鲁泰B 高管 09.07.31 5.80 -9500 —— 二级市场买卖
精工科技 董事 09.07.31 13.63 -1000 —— 二级市场买卖
七匹狼 董事 09.07.31 15.50 +1000 —— 二级市场买卖
塔牌集团 董事 09.07.31 17.22 -100 —— 二级市场买卖
利尔化学 高管 09.07.31 4.012 -974826 8877114 二级市场买卖

七、超赢主力买卖数据:

1、10天内沪市DDX飘红天数排行靠前个股一览:

2、10天内深市DDX飘红天数排行靠前个股一览:

八、热门股追踪
名流置业(000667):地产股近期调整,按照今年板块轮动规律,并且地产股作为基金重仓板块值得关注。该股是二线地产代表,基金重仓,近期走势稳健,可适当关注。

九、券商金股:
1、武汉中百(000759)银河证券究报告认为,公司在湖北省内发展的空间更为广阔。随着零售行业景气度的不断提升,我们预计2010-2011年公司每年将新开仓储超市10-15家,便民超市60-80家,不断强化湖北省超市行业的龙头地位。我们预计09—11年公司EPS分别为0.37元、0.45元和0.56元。在考虑配股的情况下,EPS分别为0.28元、0.35元和0.43元。维持对公司“推荐”的投资评级。

2、敦煌种业(600354):国信证券研究报告认为:敦煌先锋玉米种植的销售局面已经打开,随着产能逐步的到位,业绩将会进一步释放,虽然上半年母公司棉花业务拖累整体业绩,但是,公司经营方向和管理层并未出现重大变动。同时,制种行业景气度持续好转,公司核心产品竞争能力不断加强,因此我们仍然给于公司“谨慎推荐”评级。


风险提示:
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