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2008年07月23日 深圳红岭私募基金内幕绝密交流内参

出处:不详时间:2008-07-30 22:24:52人气:
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九龙电力(600292)公司控股子公司重庆白鹤电力有限责任公司通过与重庆天府矿业有限责任公司、重庆中源煤业有限责任公司共同投资发起设立重庆天鹤源矿业公司。在上游源头控制了重庆天鹤源和重庆天弘两大煤矿,保障了公司生产所需(而且成本很低),解决后顾之忧后公司在本地区大力发展电力行业,并成功垄断了该地区电力供应。红岭内参提示公司持有西南证券2500万股因成功借壳ST长运获得空前增值。最值得注意的是公司控股86.88%的重庆远达环保有限公司借助大股东中国电力投资集团(是电力体制改革后新组建的五家发电集团公司之一)的支持,现已经成为国内火电烟气脱硫领域的领军企业(从已签订合同的脱硫工程容量来看该子公司在烟气脱硫行业位居全国第五),前期一周内曾连续接到两份大单。火电脱硫业务也正成为公司重要的利润增长点,环保概念非常突出,近期跌幅巨大可适当关注。

东方航空(600115)公司是我国第一家同时在香港、纽约和上海三地上市的航空公司。公司在完成了对云南航空和西北航空的资产重组后,一举成为国内三大航空公司之一,在国内民航运输市场的份额也从19%扩大到了24%,经营航线数达到400条,并分别占虹桥与浦东机场的36.57%与30.18%,在上海这一国际交通物流枢纽竞争优势突出。红岭内参透漏公司位于我国经济、贸易中心上海,民航总局正与上海市政府合作,大力推进将上海建成亚太地区航空枢纽计划,将带来丰富客货运输资源。前期公司与波音公司签订向购买30架737NG系列飞机的协议,用于扩充当前国内航空业增长最迅速的短程客运市场运力,未来业绩也将因此获得明显提升。近日有传言称:上海航空(600591)与东方航空(600115)有合并意向,适当关注。

近日受新闻纸价格大调刺激,纸张提价呼声日益高涨,同时纸张提价也使拥有大量林木资源的公司获得价值重估。美利纸业(000815)公司是西部最大的造纸企业,主导产品为中高档文化用纸,公司总产能占到宁夏造纸行业总产能的65%。在生产过程中公司还将每日5万立方米的处理水调往工业园区,用于50万亩原料林基地的灌溉,同时有规划再建设日处理能力12万立方米的污水处理系统,从根本上实现水资源良性封闭循环,也因此政策对这家绿色纸业公司扶持力度很大。红岭内参透漏公司是国内最早进行林浆纸一体化的公司之一,随着林纸一体化工程后续项目的实施,预计到2010年美利纸业产能将达到40万吨,其中30万吨涂布白卡纸项目是公司林纸一体化一期重点工程,项目2004年开工建设至2008年完成试车,现已经逐步投入量产,新的生产线达产后,可新增年销售收入17亿元,并望跻身于世界大型造纸企业行列。值得注意的是中冶集团入主公司后,多次表示将公司作为旗下纸浆业务资产整合的平台(目前中冶集团在中国四川、俄罗斯及东南亚有大量优质林浆资产),前景看好可密切关注。

鼎立股份(600614)通过重组,鼎立建集团将旗下鼎立置业淮安公司100%股权、遂川通泰置业100%股权和东阳鼎立房地产100%股权注入公司,房地产开发业务也成为了公司的核心业务,扭转了公司基本面同时也带来了持续发展奠定基础。鼎立集团还拟将其拥有的淮安华润酒店经营管理有限公司100%股权注入。华润是由鼎立集团投资筹建的酒店经营企业,是目前淮安市唯一一家在建准五星级酒店,未来注入后将带来可观的利润。红岭内参透漏公司非公开发行股票近日获得通过,根据方案,鼎立建设集团认购不超过发行股份的40.34%,募集资金将投向江苏淮安的香榭丽花sz5045.cn苑二至五期以及邻近的徐杨小区、城东花园商住楼项目。根据可销售面积和目前销售均价估算,募集资金投向的香榭丽花苑2到5期以及城东花园和徐杨小区商住楼项目可实现销售收入总额约8.5亿元左右,从而获得资产质量显著提升,值得注意的是公司鼎立建设集团还承诺,如果公司股价低于20元将承诺不减持所持有的公司股份,显然大股东对公司未来发展信心十足,适当关注。

迪马股份(600565)公司是我国特种车生产企业,共有150多个车型品种,其中运钞车连续4年占有率国内第一,近年来银行业迎来黄金发展时期,网点扩张的同时也为公司特种车带来了广阔的市场。同时为了提升公司的赢利水平,公司还介入了盈利能力突出的地产行业,公司去年通过向东银集团和江淮动力定向增发,控股了处于重庆房地产企业第一阵营的东原地产。该公司在重庆地区以及外省市已经储备有大量土地,是管理层兑现业绩保持大幅增长的核心。红岭内参透漏当前特别值得关注的是公司管理层推行股权激励(向管理层定向增发的520万份股票期权,行权价格为20.13元)的条件是承sz5045.cn诺净利润增长率不低于50%,公司还由单一的专用汽车行业,向广电行业发展,继收购四川省广播电视网络有限责任公司37%股权后,再次收购成都了东银信息技术有限公司80%股权,从事广电产品的开发,将在多元化公司业务结构的同时,形成新的利润来源,适当关注。

欣网视讯(600403)公司是立足于通信行业的企业,主营是面向通信、广电等行业和企业开发软件产品、软件中间件、数字化设备,并提供全套信息化解决方案等(公司的“网间话务分析系统”和“计划建设管理系统”是电信核心软件。分别占到市场份额的70%、50%,),近段时间公司又积极对通信服务业务进行了相应的调整,把资源向有潜力的新兴业务倾斜,通信服务业务得到了持续稳定的增长。目前移动工程业务的销售收入已占到整个通信服务业务的近40%,成为通信服务业务的主要来sz5045.cn源之一。红岭内参提示未来伴随着3G的来临,面向3G的通信服务市场将十分巨大。公司已经拥有一支近200人的通信工程服务队伍,保证公司在新技术研发及客户服务上的质量,值得注意的是公司还是两市唯一一家与中央电视台合作的公司,共同推广IPTV业务,并已经开始和网通与电信合作,在各地开始IPTV的试验,公司在该领域业务将有望呈现出爆炸式的增长,适当关注。

中水渔业(000798)公司是农业类海洋渔业生产企业,主营远洋水产品的捕捞、储运、加工、销售和进出口等。去年公司的捕捞量出现了154%以上的大幅增长。而公司在经历重组之后,实际控股股东已经变为大型央企中国农业发展集团总公司(直接、间接持有公司合计约60%股份),并存在深入整合资产的可能。前期曾向其公司注入国家唯一的一类新兽药喹烯酮项目资产,现公司已经联合中农发集团的子公司中国乡镇企业总公司组建了北京中农发药业有限公司(公司占51%),新公司将年产100吨喹烯酮原料药,将给公司带来新的利润增长点。红岭内参透漏公司还持有中水金海(北京)房地产有限公司92%股权,开发的众多项目受奥运刺激价格保持了坚挺,受益巨大。此外公司还出资1.1亿元组建华农保险,由于华农财险主要针对农业的特点,而农业是政策面重点倾斜的对象,潜在机会巨大,适当关注。

东北证券(000686)公司是东北地区金融行业的领军企业,受到当地政府的大力扶持,公司借壳上市之路虽然走的艰难,但公司上市以来正好赶上券商行业黄金发展时期,借助资本市场的快车道,公司如今已在经纪业务上积累了明显的优势,随着业务规模的拓展,营业费用率也有较大幅度下降,公司盈利能力的提高不断改善着公司的资产质量,借助上市的广告效应,公司的新开户数明显高于普通小券商,在东北地区占尽地利优势。红岭内参透漏为了拓展更多业务,公司还对渤海期货经纪有限公司进行了增资,现已控股96%。目前渤海期sz5045.cn货已获得获得交易结算会员资格,并成为公司新的利润增长点,今年以来期货市场走出了与证券市场截然不同的行情,间接刺激了整个期货行业的发展,未来股指期货一旦推出,则更将带来本质的收益提升。该股从74元最高点,跌至最低17元附近,反弹机会显著可适当留意。

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短线简评(极灵动的短线风向标):

(08.07.23 8:00)昨日大盘在连续两天强势反弹后,出现窄幅震荡,突破了30日线后,市场进行适当的整固确认也在各方预期之中,最终两市以小阴线收盘。指数虽然被蓝筹权重股压制,盘面上个股机会依然明显,新热点不断带来的赚钱效应保证了盘面的承接力,特别是迪斯尼概念股的集体走强,直接引爆了上海本地股行情。从技术上看大盘突破30日均线压制后,几根短期均线已形成上穿长期均线之势,对股指也构成了一定支撑。当前市场受国际经济面影响明显,及挥之不去的经济紧缩政策,导致市场现仍不具备大幅上攻的基础,震荡仍将是主基调,操作上有充足的低买机会,不要轻易去追高博涨停,爱建股份昨日的走势只是一个警钟。

提示:近期因我方客服人员调整,有投资者反应联系电话经常打不通、QQ信息得不到恢复,将于周五恢复。(操盘手:锐)

价值午评(稳健的中线价值投资):

(08.07.23 13:30)上午大盘继续缩量窄幅震荡,也是今日制约大盘上涨的主要因素,个股行情的持续活跃仍然保持了一定的市场人气,赚钱效应对市场的有利影响将会越来越大,最终吸引更多资金入场而使得成交量大幅放大,促使行情的形成。近期看指数波动不大,但许多个股涨幅巨大,可操作性也越来越强,总体看,大盘量能的放大,是大盘突破现在盘踞的关键,何时量能连续放大才是大盘启动的信号,否则仍将只能对局部个股进行操作。

机构传闻(各机构内幕交流传闻):

2008-7-22日两市总成交金额为1000.5亿元,比前一交易日减少约82亿元,资金净流入约2.1亿。资金成交前四名依次是:奥运、地产、化工化纤、银行。2008-7-22日资金净流入较大的板块:券商(+4.2亿)、化工化纤(+3.7亿)、运输物流(+2.3亿)。

2008-7-22日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池:通策医疗 方大A 霞客环保(资金出逃)、大元股份 南风化工 国元证券 濮耐股份(私募少量增仓)、四川美丰(有公募减仓)、ST派神 高新张铜(增仓明显)、浔sz5045.cn兴股份(公募出逃)。2008-7-22日两市个股sz5045.cn净流入排名前五(单位万元):沪市前5名——爱建股份 33213 、金钼股份 15850 、 西藏旅游 9685 、巴士股份 9429 、 强生控股 7188 。深市前5名——国元证券 15885 、南风化工 8658 、四川美丰 7584 、浔兴股份 4637 、 山东海化 4430 。

2008-7-22日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名:sz5045.cn沪市前13名——600146、600671、600673、600228、600985、600636、600770、600803、600277、600503、600796、600265、600775。    深市前13名——000737、000625、000514、000820、000822、000565、000685、000927、000666、000698、00sz5045.cn0790、000563。(主动买入成交:当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格sz5045.cn直接sz5045.cn成交时,属于主动买入成交,通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度,多加留意新出现在排名的股票,往往代表第二天的热点)。

中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2008年7月24日召开2008年第12次并购重组委工sz5045.cn作会议,将参会审核的并购重组申请人如下:上海输配电股份有限公司(吸收合并)。中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月25日召开2008年第108次发行审核委员会工作会议。将sz5045.cn参会审核的发行申请人如下:1、广州珠江啤酒股份有限公司(首发)。2、北京盛通印刷股份有限公司(首发)。

外电分析:中国央行不太可能很快放松紧缩货币政策。尽管增长减速及通胀回落,但中国人民银行不太可能很快放松其紧缩货币政策,并预期2008年下半年和2009年中国GDP(国内生产总值)增长将明显放缓。在其全sz5045.cn球经济监测周报中表示,中国CPI(居民消费价格指数)通胀前景仍面临不确定性。虽然6月份食品价格回落,但最新数据显示南方洪水已导致食品价格自6月中旬以来出现反弹。同时,燃料和电力价格上调的大部分影响应会反映在7月份的数据。预计7月份CPI通sz5045.cn胀很可能会反弹。如果中国人民银行过早放松货币紧缩政策,CPI通胀或将反弹从而推高通胀并让通胀更加难以控制。

中国的中型银行上半年盈利增长令人侧目,这部分得益于外资股东,而去年央行连连加息导致银行净利差扩大更sz5045.cn是功不可没。但今年以来的新形势可能对银行不利。事实证明,中国中型银行的盈利之道在于简单。通过发放规定数额的贷款——其中多数贷款的利率与官方基准利率相差无几,可观的盈利,在一定程度上应归功于加大了银行控制权的外资股东,但货币政策也帮了大忙。在中国去年的一系列加息中,贷款利率上调幅度大于存款利率,净利差因此扩大,部分促成了当前的收益。但此后,两件事sz5045.cn情发生了变化。中国今年没有进一步加息,而是将银行存款准备金率提高到17.5%(这部分存款的利率仅为2%)。新的贷款配额与去年持平,限制了贷款的迅猛增加。从反通胀角度来看,此举或属英明,但就银行盈利能力而言则不然。

当上海房价还被称为“中国楼市最后堡垒”的时候,万科上海的在售楼盘“万科中林苑”,却率先下调了总价,撕开了上海房价不跌的裂口。信息显示万科中林苑近期将推出的90平方米左右的装修房,单套总价约在130万~160万元,以此计sz5045.cn算,此批房源的单价约为14400~17000元/平方米。而此前万科中林苑推出新房源的网上参考价为18000元/平方米,且可浮动幅度为20%。

国务院国有资产监督管理委员会的数据显示,中国共有约150家央企,国资委负责管理这些企业。截至6月30日的六个月,央企共实sz5045.cn现利润人民币4256亿元,低于上年同期的人民币4899亿元。即上半年中国中央直属国有企业利润较上年同期减少10.3%。

有交易商表示:中国政府已收购约40万吨豆油和至多100万吨大豆用作储备,以进一步缓解国内价格并抑制通胀

越南政府近日宣布将汽油价格上调31%,同时还提高了其他油品的售价。由于通货膨胀率已达到了两位数,因此越南政府今年在调整汽油及其他油品本地价格问题上总是能拖就拖。但是眼见国内外油价差价越拉越大,国有sz5045.cn石油经销商因此背负巨额亏损,政府此次涨价也是不得已而为之。越南财政部长武文 (Vu Van Ninh)

瑞士银行正在出售其7000万美元的中国银行股票。据悉瑞银在财务上向来谨慎的声誉受次贷危机影响颇深,目前在复杂债务证券上已经引发了380亿美元的损失,导致了一些客户转移资产。有分析人士表示瑞银抛售sz5045.cn中行的股票,主要是出于“自保”的考虑,是在次贷压力之下不得已的行为。“毕竟海外银行投资中国大部分还是冲着中国市场的长期发展而来的。”

外电分析:中国电力危机可能进一步推升全球煤炭价格。煤炭价格过去一年已上涨一倍,达到创纪录的水平。随着中国的电力危机及主要出口国的供应问题使市场进一步趋紧,煤炭价格可能会继续飚升。煤炭价格飙升sz5045.cn之际,由于以前不透明的场外交易煤炭市场流动性增强,对冲基金及其他投资者加大对这一大宗商品的投资兴趣。瑞士信贷大宗商品联席主管亚当?奈特表示:“在所有大宗商品交易中,煤炭的基本面因素最为强劲。”

近日有传言称:北京同仁堂(600085)股份有限公司董事长张生瑜因病于21日晚辞世。通过求证,同仁堂公司证券事务代表对该消息未置可sz5045.cn否,仅表示“有消息我们会公开披露”。她还强调,同仁堂有一整套完整的用人机制,即便消息属实,也不会对公司运营带来影响。

近日有传言称:新湖中宝(600208)大股东新湖集团资金链出现严重问题。通过求证,新湖中宝董秘办工作人员称,被质押股份主要是公司sz5045.cn大股东所持有的限售流通股。这是很多上市公司采用的一种短期融资方式,银行对此也比较认可。可能今年地产企业资金情况比较紧张,因此出现了这样的传言,目前公司大股东新湖集团的资金链没有问题。 

近日有传言称:广东明珠(600382)近期拟转让公司持有的大顶铁矿股权。通过求证,公司董秘称公司sz5045.cn中报预计增长,但具体数字还要等数据出来。我们一季度利润增长达到800%,其中主要是由公司所持的大顶铁矿业绩增长带来的,目前矿业公司有储量约6000万吨,是优质的磁铁矿,去年铁矿石合约价格再次上涨9.5%,今年上半年的价格也在不断攀升中,该投资项目对公司投资重要性可想而知,而目前广东明珠也sz5045.cn进行了增持,现持有19.9%的股权,虽然现阶段还没有继续增持的计划,但对于传闻中转让该铁矿纯属无稽之谈。公司现在其他项目经营也较好,药业、酒业、建筑业增长也较快,公司很重视子公司广东明珠珍珠红酒业有限公司的发展,近期又追加了投资。公司准备投资的大庆市中科汇银创业,是看好该公司在的发展前景,现阶段公司没有其他新的投资计划。

近日有传言称:铁龙物流(600125)将有铁道部及其控股股东资产注入。通过求证,公司董秘称公司中报预期应该是增加的,但还没有出具体的财务数据。现在公司的特种箱运营项目是全国首家,也是全国领先的运营项目,其中包括sz5045.cn四大类七个品种,运营情况一直较好;对于公司新产品的开发,一直都在按计划进行,下半年会根据市场和客户需求去考虑实际投入。对于传闻中优质资产注入,还没有具体的消息,大股东与公司也还没有实质性的接触,公司会及时公告一切应披露的信息。

——* 感谢媒体的追进报道。同时欢迎提供内幕传闻、如果您对某些上市公司的一些不为人知的信息了解,欢迎联系我们提供报料QQ: 7886796 *

近日有传言称:浙江龙盛(600352)、威尔科技(002016)、合加资源(000826)中报将有高比例送配。

近日有传言称:长征电器(600112)在九月将有技术、资金注入,着重开发风能。

近日有传言称:天津大通集团拟将所持有的牡丹江东海燃气有限公司90%的股权与大通燃气(000593)所持有的四川郎酒销售有sz5045.cn限责任公司20%的股权进行置换,并且还表示不排除继续增持公司股份的计划,传言表示估计大股东通过资产置换的方式,实现集团整体上市。

近日有传言称:宝胜股份(600973)因为市场竞争激烈,中报业绩出现大减。

近日有传言称:宁波富达(600724)重组方案已经获得政府通过,大股东承诺减持价格不低于15元。根据此前公布的方案,通sz5045.cn过此次重组,宁波富达将形成以商业地产、住宅开发为主业,兼营小家电、水泥的业务格局。而此次定向发行完成后,公司大股东宁波城建投资控股有限 公司对上市公司所持股份将由目前的24.90%增至70%左右。

近日有传言称:中国远洋(601919)为了对冲原油成本,曾大量在低位买入原油期货,并于6月末在130美元上方全部抛出,中报业绩获得进一步提升。

近日有传言称:华泰股份(600308)近日将对几种主打纸品提价300元左右。

巨化股份(600160)是全国最大的氟化工基地,公司自产硫酸、液氨、磷酸、氯磺酸、氢氟酸、氟化钾,氟化工、氯化工和煤化工环环相扣,巨化股份把其结合起来循环利用,原料方面的成本优势相当明显,公司硫基氮sz5045.cn磷钾复合肥产量可达20万吨/年,是浙江省最大的硫酸、复合肥生产企业。去年改制后,巨化集团被中化集团绝对控股(持有51%的股权),中化集团是中国最大的钾肥进口商和磷复肥生产商,盐湖钾肥的大股东,也是中国最大的化肥化工产品营销服务商。中盐欲入主的南风化工连拉3个涨停,而随着中化集团入主,巨化股份氟化工、氯化工和煤化工组成的循环产业链将得到强力支持。

当年香港迪斯尼的落成使得迪斯尼概念股最高涨幅达到了3000%!因此迪斯尼概念板块的连续井喷是值得期待的!这当中有可能参与迪士尼工程建设的公司最引人注目。而看似与迪斯尼不相干的斯米克(002162)正是这样一只极sz5045.cn具迪斯尼概念的个股!迪斯尼园区的西洋小镇建筑造型独特,将要用到大量的建筑陶瓷和特种艺术陶瓷,上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司是我国建筑陶瓷和艺术陶瓷的龙头企业。公司的生产和经营基地位于上海浦东。并是我国高档建筑陶瓷的领军代表。斯米克陶瓷科技艺术馆将被纳入上海工业旅游景点。由于地缘优势,斯米克(002162)近水楼台先得月的可能性极大,一旦分享到上海迪士尼乐园建筑陶瓷和艺术陶瓷的部分订单。

*ST宝硕(600155)此前已与新希望化工进行重大资产重组,成都华融化工有限公司和甘肃新川化工有限公司等优质资产注入公司。其中华融化工具有年产10万吨高品质片状氢氧化钾的能力,而氢氧化钾是用作生产钾盐的主要原料。sz5045.cn从目前来看,进口钾肥到岸价格大约在5000元/吨人民币,而国内钾肥销售价格仅3700元/吨,显然,如果钾肥价格放开,在国际比价下,国内钾肥将有很大的涨价空间,钾肥企业的盈利能力将大幅增加。

洪城股份(600556)是我国目前唯一能生产大型核电站阀门的企业,该公司持续实施“大、高、特”产品开发战略(大型化、高技术、独特化),具有39项技术专利,将自动控制、中央控制和远程控制等现代信息技术、智能技术成功植入阀门的控制工艺,实现整个控制体系的远程中心控制,成为国防和民用工业的一sz5045.cn支劲旅,将充分分享核电投资大餐。除了分享极佳的核电投资机会外,洪城股份还将受益于国内大型工程建设。如西气东输及连接中亚的输油管道建设都需要大量的阀门,单油阀市场的需求就高达百亿元,这将为我国智能阀门龙头企业洪城股份带来巨大的发展机遇。

     

   
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