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8月5日操盘必读:多空大揭秘

出处:本站整理时间:2009-08-05 08:44:46人气:
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8月5日操盘必读:多空大揭秘
(一)供求关系/资金供应/利好 

上证报《七月基金开户数环比增六成》

《大成行业轮动基金今起发行》

《瞄准高收益 债基大举“潜入”股市》

《7月股票开户数超200万创18个月新高》“据中登公司最新公布的统计数据显示,上周两市新增股票账户数达到70.1万户,继续刷新年内的新高纪录;而7月份股票开户总数也一举超过200万户,创出08年2月以来18个月的最高。”

简评:上述数据显示,市场增量资金仍旧源源不断。继续支持结构性行情。目前沪深的行情,主要是前期滞涨股补涨,以及中报期内的价值低估品种的挖掘。可以继续利用震荡、挖掘其中的大黑马。

(二)行业动态/利好

上证《发电量 7月增速达4.2% 创今年新高》“国家电力调度通信中心的最新数据显示,7月份,全国发电量同比增速达4.21%,剔除今年春节因素,7月发电量增速创今年新高。这一数据高于今年6月份3.59%的增速。其中,7月上旬,全国发电量同比增长3.02%;7月中旬,同比增长7.91%;7月下旬,同比增长1.97%。对于下旬较低的数据,分析师指出,全国大范围降雨导致的气温环比下降应是主要原因,总体而言经济复苏拉动用电需求逐月回升趋势已定,气温则成近期增速变动的主要扰动因素。环比来看,7月全国发电量达到3484.95亿千瓦时,达到今年以来最高点。其中,上、中、下旬发电量分别为109.98亿千瓦时、115.72亿千瓦时、111.63亿千瓦时。此外,7月下旬水电增速为-0.9%,火电增幅2.62%,水电增速环比下降较大。”“分地区看,7月份东南沿海发达地区用电量已大部分保持可观的正增长。广西同比增长12.27%,福建增长7.7%,浙江增长4.3%,山东增长4.4%,广东增长7.0%,不过,江苏和上海用电量分别同比下降1.3%和3.7%。”“高耗能地区分化依然严重。冀南和河南由于钢铁产能的大幅回升导致7月份用电量增幅为13.6%和12.7%,云南、宁夏、山西由于高耗能的复产使得用电量分别同比增长7.2%、2.6%和0.3%,不过,辽宁、内蒙古、贵州、甘肃、青海用电量同比仍然下降,分别下降0.8%、4.8%、5.3%、5.2%、7.4%。 ”

简评:对于电力股而言构成利好刺激。该板块去年以来涨幅有限,仍旧可以挖掘潜力股。但是,未必得到中报业绩支持,仅作波段性反弹对待。

(三)行业动态/利好

上证报《铁路货运 连降8个月后首现同比增长》“经济运行重要指标之一的铁路货运量进一步显示出经济向好。记者昨天从铁道部获悉,7月份铁路运输指标企稳回升。其中,货运总发送量完成28456万吨,比上年同期增加85万吨、增长0.3%。全国铁路货物日均发送量告别了自去年11月以来的连续8个月下降,首次出现同比增长。值得注意的是,从当月货运物资增长幅度来看,建材水泥高居榜首,进一步显出铁公机项目正在落地以及房地产投资的回暖在强化。”“在旅客运输方面,7月份全国铁路旅客发送量完成14188万人(日均完成457.7万人,同比增长2.9%),比上年同期增加394万人,比上一个月增加2669万人,主要为中长途直通旅客。其中,青藏铁路公司和兰州、济南、北京铁路局增幅分别达到30.5%、13.7%、11.0%、10.6%。”“7月份与国民经济发展密切相关的重点物资运量的增长尤其明显,其中建材运量增长13.3%、水泥增长6.8%、冶炼物资增长5.8%、煤炭增长1.9%。”

简评:铁路运输股去年以来不少滞涨,同样可以挖掘其中的复苏概念股。

(四)行业动态/利好利空并存

上证《价格改革或提速 天然气有上涨空间》“国家发改委近日多次提出要推进电力、天然气、水、成品油等资源性产品价格改革。昨日,有能源专家在接受采访时表示,随着我国经济的复苏,迟滞的资源性产品价格改革有望提速。”“天然气价格将呈上升趋势。”“天然气价格在近一两年就会有很大的变化。 国家发展和改革委员会能源研究所原所长周大地指出,因为我国相当大一批进口天然气项目正在建设中,随着建设的加快,天然气供应局面将发生改变。”“发改委副主任彭森近日也表示,当前,我国将继续按照市场导向、污染者付费和积极稳妥的原则,推进电力、天然气、水等资源性产品价格和排污、污水处理、垃圾处理等环保收费改革。”

简评:对于天然气生产企业以及管道运输企业,构成利好;但是,对于用气企业、尿素类的大多数企业,则构成一定程度的利空,有必要区别对待、具体分析。

(五)供求关系/股票供应/利空

东方早报《国际板破土在即 三类外企"候选"》“在境内企业IPO(新股首次公开发行)加速之际,境外企业登陆A股(国际板)的开闸步伐也陡然提速。昨日晚间,汇丰控股(0005.HK)内部的一位相关人士告诉早报记者,汇丰控股目前已经敲定中金公司和中信证券(600030),为其A股上市提供服务。决策层正推进境外企业在A股发行上市。这些境外企业在A股上市后,因其"境外"性质将被划分为"国际板"。”“有意A股上市融资的并非只有汇丰控股一家。”“瑞银证券曾发布报告,列出三类可能在A股上市的"外企候选人名单":第一类是在内地有不少业务的外国公司,这些公司不单将内地作为其最大的一个生产基地,甚至以中国为主要市场,对人民币有很大需求。此类"候选人"包括从事零售业的宝洁、可口可乐、联合利华、家乐福、沃尔玛,以及从事制造业的西门子、大众汽车、通用电器、IBM等。第二类是香港蓝筹股,包括汇丰控股、东亚银行、长江实业、富士康、九龙仓等。这类公司已在内地有很多投资,对人民币同样有着很大需求。第三类则是香港红筹股,瑞银预期,作为行业龙头的红筹公司,将是首批可于A股上市的"外资",包括中移动、中海油、联想集团、华润创业等。”

简评:中国建筑虽然被市场消化了,但是,未来的股票供应压力,有增无减。这是长线投资者需要考虑的。笔者叶剑认为:长线看,未来有朝一日货币政策转向收缩的时候,则届时需要注意严格控制风险、谨防重蹈“6124-1664点下跌”的历史覆辙。

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