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1月07日:8只题材股 1月大涨在即!

出处:本站整理时间:2010-01-07 09:10:36人气:
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 新疆天业(600075)经营情况有望好转

  □海通证券 邓钦华  

  公司是我国氯碱行业的大型企业和节水器材行业的龙头企业,目前已确立氯碱化工、节水器材和高效农业等主业。公司充分发挥新疆的能源和资源优势,完善综合产业链和循环经济的发展模式,目前氯碱产品基本实现"煤电气"一体化,单吨PVC电力成本优势明显。随着公司经营情况明显好转,预计2009年 -2010年公司每股收益有望达到0.04元和0.17元。

  二级市场上,该股近期走势强于大盘,有望沿5日线继续反弹,投资者可适当关注。  福建水泥(600802)短期调整逐步到位

  □西南证券 罗栗  

  公司是福建省最大的水泥生产企业,拥有450万吨水泥产能。公司为60家国家重点支持的区域性大型水泥企业之一。行业内整合兼并将成为未来重要的发展方向,作为福建省最大的国有水泥生产企业,公司未来可能在福建省内的水泥行业整合中扮演重要角色。

  二级市场上,该股近期表现相对温和,短期调整逐步到位,后市可关注。   外运发展(600270)

  评级:增持

  评级机构:国泰君安

  银河国际和E速递业务亏损、中外运-敦豪国际快递业务同比下降,是导致公司2008-2009年中期业绩下降的主要驱动因素。出售E速递业务、国际航空货运和国际快递业务回升,带来公司三季度业绩环比、同比明显回升,四季度延续回升态势:业绩增长主要来自全球经济复苏背景下国际快递、国际货运业务需求的回升。2010年在全球经济复苏背景下,国际航空货运和国际快递业绩将延续2009年三、四季度态势,继续回升;出售E速递业务减少2010年亏损额。

  预计公司2009-2011年每股收益分别为0.25元、0.42元和0.45元。按2010年25倍市盈率估值,公司主营业务的内在价值为 10.5元;公司持有8000万股中国国航,目前市场价值为7.76亿元,折合每股价值0.86元;账面净现金为20.6亿元,刨掉净负债为13.3亿元,折合每股价值为1.50元,合计公司合理价值为12.5元左右。首次给予"增持"评级。    浦发银行(600000)

  评级:谨慎推荐

  评级机构:国信证券

  浦发银行公布2009年业绩快报,去年共实现利润132亿,略超预期,主要原因在于拨备计提低于预期和单季所得税率的下降。浦发四季度营业收入仍保持了4%的单季环比增速,加上不良贷款双降,减轻了拨备计提压力和单季所得税率的下降,虽然费用下半年的压缩幅度有所减少,但营业支出仍得到很好控制。

  从期末余额看,年末贷款规模较三季度末有所回暖,环比增长2.7%,但仍低于2009年中期水平,我们推测主要是由于定向增发的完成,在一定程度上对信贷投放能力实现了补给,但受监管政策的逐步收紧,今年年内再次融资依然不可避免。存款规模的环比增速有所回暖至5.4%,存款增速的回升进一步压低存贷比,年末仅为71%左右。此外,公司四季度继续大幅释放费用反弹压力。我们还推测浦发四季度不良贷款余额下降约9.8亿元,与贷款回升共推不良率大幅下降13bp至0.8%,四季度拨备覆盖率提升近30bp至240%以上,整体资产质量水平继续改善。

  公司资产质量持续向好,未来直接融资势在必行,关注低信贷成本的可持续性,考虑到目前估值仍有一定的安全边际,维持"谨慎推荐"评级。   大唐电信(600198)

  评级:审慎推荐

  评级机构:招商证券

  2009年底浙江移动已开始推广电子书,公司是最早为其供货的公司,全年出货可能到约一万部。电子书将是2010年中移动力推产品之一,TD电子书市场有望爆发性增长;公司在TD电子书领域的优势在于全方位协同:既有TD终端上的技术优势、运营商渠道的市场优势,也有与新华社合作的央企优势,公司对未来拓展电子书增值业务的思路较多,这种全面优势是竞争对手短期内难以超越的。

  公司公告调整增发方案,除去偿还银行贷款的项目。这个变动仅影响财务费用。考虑三项爆发性业务后,今年公司每股收益在中性情况下将增厚0.10 元。我们仍然看好大唐的央企属性以及未来各项业务的发展,由于增发能否通过尚有不确定性,维持"审慎推荐"评级,目标价为22.2元  亚宝药业(600351)

  (600351,收盘价18.02元)评级:买入 评级机构:中银国际

  亚宝药业近日公告称,公司2009年归属于母公司的净利润预计同比增长50%以上,同时公司获得山西政府补助资金1700万元用于缓控释项目的建设。

  公司业绩预增基本符合的中银国际预期。公司2009年前三季度每股收益为0.344元,中银国际预计2009年全年每股收益为0.447元,同比增长65%。公司业绩增长的主要原因是主营业务的快速增长,预计销售收入增长仍在20%左右。此外,公司获得1700万元的政府补助则超出中银国际的预期。中银国际认为,由于公司是山西省唯一的医药上市公司,这一补助充分说明了当地政府对公司的重视。公司拥有62个基本药物品种,由于基本药物的省级招标和配送,未来公司将有望受益于基本药物制度的实施。中银国际暂时维持公司的"买入"评级不变,将适时上调盈利预测和目标价。   民生银行(600016)

  (600016,收盘价8.07元)评级:推荐 评级机构:中金公司

  中金公司上调公司评级至"推荐",股价上涨潜力30%~40%,纳入A股银行首选组合。中金公司认为:首先,目前公司2010年市盈率为 12.8倍,市净率为1.73倍,而上市银行在考虑融资摊薄后平均2010年市盈率为15倍。其次,H股融资完成后,预计民生银行去年资本充足率达 11.58%,核心资本充足率达9.51%,未来两年规模增长的资本瓶颈基本消除,规模快速增长的确定性增强。此外该股为沪深300权重股,受益于股指期货推出。预计一季报同比增长超过40%,剔除出售海通证券(600837)的一次性收益后,同比增速超过100%。最后作为高弹性品种,在经济上行周期中将充分受益,盈利超预期潜力大。中长期来看,公司积极调整业务模式,增强竞争力。同时公司盈利增长强劲、资产回报率不断改善。(每日经济新闻)  东华能源(002221)

  评级:买入

  评级机构:渤海证券

  公司公告称,截止2009年12月31日,已累计收到中海工业(江苏)有限公司陆续支付的部分赔偿款人民币5248万元,其中包括先期已经收到的1600万元启动资金。根据公告,中海公司将至少分两次赔偿全部款项,如果赔偿考虑包括码头重建费用、人工费用、对LPG进口业务造成的间接损失、对化工仓储业务造成的间接损失等,预计总赔偿金额将远超目前的水平。同时预计公司将逐年计入非经常损益,以避免业绩出现大幅波动。

  公司去年三季度已计入1000万元非经常损益,预计第四季度至少再计入1000万元非经常性损益,2010年可以计入3000万元非经常性损益,另外,公司收购苏州BP的LPG业务及化工仓储将贡献业绩,预计2010年每股收益为0.56元。公司业绩拐点显现,维持"买入"评级。
 

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