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1月06日:今日荐股

出处:本站整理时间:2010-01-06 09:05:26人气:
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 上海汽车:行业龙头能享受汽车消费持续高增长

  方正证券1月5日发布投资报告,针对上海汽车 (600104 股吧,行情,资讯,主力买卖)公布2009年12月份产销快报,建议增持。

  房产和汽车作为国内经济的重要支柱,在国家启动内需,并对汽车以旧换新补贴提高,方正证券认为汽车行业在2010年仍然能保持较高速度增长。

  上海汽车作为的行业龙头能享受汽车消费持续高增长,随着公司新车陆续发布,自主品牌与合资品牌齐放量;金融业务盈利大幅增长,新能源与世博概念;控股上海通用,进军印度,前景广阔。方正证券预计2009-2011年EPS分别为0.99元、1.22元、1.40元,建议增持。  广百股份:公司增发收购事宜获证监会核准

  广发证券5日发布投资报告,维持广百股份 (002187 股吧,行情,资讯,主力买卖)“买入”评级,将公司目标价上调至目标价40元,具体如下:

  公司增发收购事宜获证监会核准

  公司今日公告证监会核准公司以20.72元/股价格向广州百货企业集团有限公司发行8,883,291 股人民币普通股购买其持有的广州市新大新有限公司99%股权。新大新08年度实现营业收入7.71亿元,净利润1770万元,净利润率2.3%,按08年并表测算,增厚广百股份08年EPS88.52%。按09年上半年并标测算,增厚广百股份EPS14%。

  收购完成后将保持双品牌经营

  公司计划完成新大新收购之后,广百将实现双品牌经营,由广百股份公司总部统一打造。广百将主要拓展城市核心商圈及规模较大的零售网点,其他社区型连锁网点将主要使用“新大新”品牌。公司的双品牌运作将会扩大广百的消费群体。公司09年已经基本完成整合工作,主要包括纳入统一采购体系,加强对供应商资源的掌控;纳入统一的营销体系,节约促销资源;纳入统一的财务预算体系,加强费用控制。从整合效果来看,新大新在09年上半年继续保持收入和净利润增长态势,09年上半年实现营业收入3.78亿元,净利润1145万元,净利润率3.83%,符合广发证券09年对公司收购新大新之后,加强整合,新大新净利润率持续提升的判断。广发证券预计新大新2010年可实现营业收入9亿元,净利润4206万元,净利润率提升至4.64%。

  09年12月份连开四店,加强在广东市场布局

  09年12月份,公司前期公告的惠州、茂名、揭阳和深圳店均已开业。尤其是深圳店从签约到门店开业仅2个月时间,由此可见公司在广东市场的招商能力。从元旦的销售情况来看,新店均表现理想,同时广州地区门店的销售增速在20%以上。

  投资建议

  由于公司未在09年完成新大新收购,广发证券调低公司09年盈利预测至0.95元,预计2010-2011年EPS为1.30和1.80元,扣除投资收益后复合增长率为32.5%。公司确定的业绩增长给投资者的安全边际较高,且广东零售市场上百货业态发展空间巨大,同时公司整体扩张将较为有序,未来成长性可以期待。广发证券维持公司“买入”评级,考虑绝对估值和相对估值,将公司目标价上调至40元,对应10年30倍PE。

  风险提示:市场竞争加剧,消费复苏低于预期、新大新改善缓慢。  未来公司业绩可能出现超预期增长

  广发证券5日发布旅游业跟踪报告,给予首旅股份 (600258 股吧,行情,资讯,主力买卖)“持有”评级,维持中国国旅 (601888 股吧,行情,资讯,主力买卖)“买入”的投资评级,具体如下:

  海南国际旅游岛建设序幕拉开

  据中国政府网2010年1月4日消息,国务院办公厅2009年12月31日发布了《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。自2001年 12月“海南国际旅游岛”概念的首次提出整8年后,《意见》的出台标志着备受关注的海南国际旅游岛建设终于拉开了序幕。受世界经济因素的影响,国际旅游市场的竞争日趋激烈,海南国际旅游岛建设的适时推出将有利于提升海南在国际旅游格局中的竞争力。广发证券认为《意见》所提出的战略定位,明确了海南旅游及其相关产业高度开放、管理和服务与国际惯例接轨等鲜明特点。

  开放政策取得突破

  在海南现有的免签政策的基础上,《意见》提出先期增加芬兰、丹麦、挪威、乌克兰、哈萨克斯坦5国为入境免签证国家;对俄罗斯、韩国、德国3国旅游团组团人数放宽至2人以上(含2人),入境停留时间由15天延长至21天。与之前海南政府《海南国际旅游岛建设行动计划》提出的目标相比,此次《意见》的开放政策基本符合预期,另外关于航权开放政策方面,《意见》并没有取得新的突破。

  免税、退税有待另行批示

  财税政策方面《意见》指出中央财政将加大对海南的均衡性转移支付力度,中央财政在一定时期内对海南国际旅游岛的建设发展给予专项补助。就市场普遍关心的免税、退税政策,此次《意见》并没有给出明确规定,而是提出由财政部牵头抓紧研究在海南试行境外旅客购物离境退税的具体办法和离岛旅客免税购物政策的可行性,另行上报国务院。

  旅游板块相关重点公司

  中国国旅 (601888 股吧,行情,资讯,主力买卖):部分考虑免税新政策对公司的影响,09-11年对应的EPS为0.37元、0.54元和0.74元。按2010年业绩结合旅游行业35-40倍市盈率计算,公司合理价格区间为18.9-21.6元。广发证券积极看好公司作为A股市场唯一具有旅游与免税双重业务公司的投资价值,考虑到未来免税业务的进一步开放政策有望令公司业绩出现超预期增长的可能,维持“买入”的投资评级。

  首旅股份(600258.sh):随着国际旅游岛政策的推进,进岛人数的增长将给景区的后续发展带来直接的业绩贡献。广发证券按照2009-2010 年摊薄后EPS0.60、0.73元的业绩,30倍市盈率保守计算,公司目标价格区间为18-21元。考虑到二级市场公司价格已经处于目标价格上限区间,而南山景区门票分成极有可能在2010年最终确定并由此带来短期内公司业绩下滑的可能,广发证券给予“持有”评级,但建议投资者在目标价格下限区间积极介入。  江西水泥:收购福建华盛水泥90%股权

  东方证券1月5日发布投资报告,针对江西水泥 (000789 股吧,行情,资讯,主力买卖)公告收购福建华盛水泥90%股权,维持“买入”评级。

  华盛水泥拥有100 万吨水泥粉磨能力,主要覆盖福州地区市场,2009年1-9 月销售收入为3572 万元。东方证指出,此次收购表明江西水泥正式开始布局福建,拓展市场覆盖范围。

  福建省目前是江西水泥的第二市场,在该省的年销量大约100 万吨,该省市场竞争较为缓和,水泥价格较高。公司在福建省建设水泥生产基地,将充分分享到海西建设的成果。随着江西至福建的交通网络的畅通,预计公司在福建的市场份额和销售规模会有大幅提升。

  公司09 年前三季度每股收益仅0.05 元,第四季度公司成本控制措施卓现成效,单位水泥煤耗明显下降,产能得以充分发挥同时低温余热发电设备陆续开始运行,第四季度盈利能力有了快速提升。东方证券预计09 年第四季度单季每股收益将达到0.14元,公司的盈利能力将由此跨上新一台阶。

  江西水泥覆盖江西全省,拥有万年、玉山、瑞金、赣州四个熟料生产基地,以及新近联合重组的锦溪熟料生产基地,分别处于赣南和赣东北区域,目前的水泥产能为(1300)万吨,万年和瑞金两条5000D/T 的生产线09 年底投产后公司产能将达到(1700)万吨,权益产能为(960)万吨。公司所覆盖的赣南区域市场封闭性好,新农村和基建的推动作用明显,市场占有率达 55%,区域整合成果开始见效,市场价格水平比南昌等赣北区域要高,公司在此区域的市场耕耘前景看好。

  江西省众多大型基建项目2009 年下半年才开始大规模动工,预计2010 年上半年会进入施工高峰,2010 年的水泥需求仍将保持在高位。

  东方证券预测公司09 年和10 年EPS 分别为0.19 元和0.42 元,业绩快速成长,维持“买入”评级。
 

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