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1月05日:五大机构黑马推荐

出处:本站整理时间:2010-01-05 08:58:35人气:
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 广汇股份: 广汇资源 力拓蓝海

  广汇股份(600256,社区讨论)(600256)今天逆势大幅上涨7.47%,换手率4.64%。公司正处于转型期,未来收入盈利的构成与往年将发生巨大的结构性的变化。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0. 51、0.64和1.27元,2009-2011年动态市盈率为48、38和19倍;当前共有5位分析师跟踪,1位分析师均建议“强力买入”,3位分析师均建议“买入”,1位分析师给予“观望”评级,综合评级系数2.00。

  国信证券表示,广汇股份的核心价值在于其构建的LNG产业链,这条产业链的上游连着资源、下游通向市场。在资本市场上,对广汇股份一直存在争议。目前,大多数投资者仍然认为她不过是一个用汽车运输LNG和一家准煤化工企业,实际上,过去两年广汇悄然地战略转型,向上游广汇煤、油、气等上游资源,在下游以LNG重卡为载体布局运输能源市场。

  广汇上游能源资源:1、重仓新疆最优质的煤炭资源,打造现代清洁煤制气产业链;2、五种途径广汇天然气资源,商业利益与节能减排并重;3、利用地缘与市场优势,分享哈萨克丰厚的油气蛋糕。

  力拓LNG下游蓝海:随着大型管道气与沿海LNG供应不断增长,广汇传统的小型LNG业务渐入红海;在新兴的LNG车用燃料市场上,小型LNG 的灵活性、小批量点对点的优势明显。广汇正立足新疆,以LNG重卡为切入点,依托LNG相对柴油的多重优势,布局连锁LNG加注站,在新疆开拓一个移动能源的蓝海。

  从产业链角度,广汇股份像是一个新疆版的“小中石化(600028,社区讨论)”。一样拥有上游资源、炼厂(广汇有煤化工与LNG液化厂)、配送系统与加油站(广汇有LNG物流与加气站),唯一的区别是用LNG替代了成品油。LNG是清洁能源,所以广汇更是一个新能源版的“小中石化”,

  并且“LNG-终端”的毛利水平约50%,是中石化传统“成品油-零售”毛利率的3-5倍。车用LNG技术成熟、使用成本低和理念(节能环保)上的优势,让它有望形成消费者、厂商、能源运营商、政府与社会多方共赢的和谐局面。广汇以先行者的姿态构筑产业链:它整合了LNG汽车的能源供应链,促进 LNG汽车产业联合与成熟,加速了LNG汽车商用推广的步伐。

  2009年车用LNG业务处于蛰伏期,2010年开始将进入快速增长期,收入与利润的增长速度起决于未来车用LNG的需求增速,即公司LNG车用市场的开拓推进速度。公司致力于LNG清洁能源产业链的打造,在气源获取、加工、配送和销售方面建立了核心竞争力,凭借车用LNG进入空间巨大的移动能源的蓝海市场,未来有望分享“LNG逐步替代石油”-这一移动能源革命产生的巨大收益。

  风险提示: LNG重卡项目推广的风险;天然气价格上涨带来的成本压力风险;融资风险;公司股价已经达到分析师给予的目标价。(今日投资)   栋梁新材:业绩有望在2010年绽放

  栋梁新材(002082,社区讨论)(002082)今日高开后反复震荡,早盘一度欲冲涨停,回落后高位蓄势,在午盘时封住涨停,收盘时在大盘大跌拖累下憾失涨停板。至收盘上涨9.17%,全日换手率达16.12%。 公司是浙江及周边地区最大铝型材生产商之一,行业排名全国第三.公司所生产铝合金型材产品品种齐全,在同行业中竞争优势(310368,基金吧)十分突出。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测分别为0.42元、0.57元和0.70元,对应的动态市盈率为37、27和22倍;当前共有6位分析师跟踪,1位给予“强力买入”评级,5位给予“买入”评级,综合评级系数1.83。

  公司09年前三季度实现营业收入43.09亿元,同比下降6.7%;实现营业利润1.03亿元,同比增长26.9%;实现利润总额1.03亿元,同比增长26.3%;实现归属于母公司所有者的净利润7527万元,同比增长24.1%;基本每股收益0.32元。前三季度毛利率4.2%,同比增加0.82个百分点。第三季度毛利率同比增加0.41个百分点、环比第二季度下降0.59个百分点,业绩好于预期。

  据季报披露,公司2008年公开增发募集资金投资于PS版基项目已经于2009年二季度投产,预计公司全年将生产4万吨PS版基。由于目前印刷图书市场较为繁荣,刊物种类不断增多,因此PS版基未来前景值得期待。由于公司2009年二季度才建成投产,因此产能的大规模释放将会在2010年,预计2010年公司PS 版基将由2008年的3万吨增长到6万吨的规模。

  公司断桥型材和喷涂型材拥有多项专利,定位于高端市场,在节能、防台风和防渗漏等领域一直引领国内建筑市场。即使在宏观经济下滑最严重的08年10-12月,公司节能型材销量仍保持了平稳增长。申银万国认为,即便2010-2011年房地产销量有所下滑,公司建筑型材业务仍将保持快速增长。预计公司仍将继续扩产,以应对节能铝型材的旺盛需求,产能陆续投放将是业绩增长的主要来源。

  第一创业证券表示,公司主要覆盖两个市场,建筑用铝型材和PS版基。建筑用铝型材市场公司拥有品牌的优势使得公司产品保持较为稳定的吨加工利润,而公司还在不断通过调整结构的方式提高单位铝加工利润。PS版基方面,公司产品加工利润较为稳定,产能将比2008年扩张一倍以上,因此利润增长值得期待。鉴于公司实际情况,看好公司未来发展前景,给予该公司“买入”投资评级。

  风险因素:(1)公司建筑铝型材的销售量下降风险;(2)铝价的大幅波动风险。(今日投资)   北新建材:行业地位突出 处于快速成长期。

  公司是亚洲和我国最大的石膏板制造企业,合理的产能布局使公司未来拥有较强的区域市场控制能力,区域垄断优势日渐突出。公司利用燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏为原材料,其产品具有节能、利废、环保等特点,符合国家产业扶持的大方向。并且公司生产的石膏板对以砖墙为主要的内墙材料具有很好得替代优势,行业成长性好。公司斥巨资投资多条石膏生产线,新生产线陆续投产将使得原材料采购距离缩短,采购成本降低,预期公司业绩随着公司的扩张将出现较大幅度的增长。二级市场上看,股价调整非常充分,估值也相对合理,考虑公司未来的成长性,在股价下跌中值得低吸。(天信投资 颜冬竹) 宇顺电子:3G概念+高送转 强势上涨奔新高

  摘要:公司是国内主要的中小尺寸液晶显示产品供应商,下游产品需求旺盛,随着募投项目的投产,公司产能将得到进一步释放,同时,兼具高送转概念。

  从今年1月1日起,手机拨打长途电话将取消本地通话费和漫游费,实行单一计费方式,推动资费水平降低。通话资费下调,对推动3G的发展具有重要意义。在国家加大3G投资的背景下,3G中上游企业的估值优势逐步凸显。因此,建议关注相关受益企业,如宇顺电子(002289,社区讨论)(002289),公司是国内主要的中小尺寸液晶显示产品供应商,下游产品需求旺盛,随着募投项目的投产,公司产能将得到进一步释放,同时,兼具高送转次新股概念,投资者可重点关注。

  细分液晶屏龙头 分享3G盛宴

  公司是国内主要的中小尺寸液晶显示产品供应商。公司主导产品为中小尺寸TN/STN面板、TN/STN模组和TFT模组产品,广泛应用于通讯终端、家电、消费电子等领域。在TN/STN面板及模组产品市场,公司具有一定的技术和规模优势,市场份额在国内市场排名前五。公司是国内企业中小尺寸 TFT模组的主要供应商之一,与中兴、华为、步步高(002251,社区讨论)、美的、格力、TCL等全球知名企业建立了长期稳定合作关系。随着信息技术快速发展和全球化深入,液晶显示器的生产制造向中国大陆转移的趋势明显。下游3G 需求拉动行业增长,2009年我国3G全年完成投资1435亿元,建设基站28.5万个,用户超过1000万。根据isuppli的预测,在3G用户增长的带动下,我国智能手机将保持30%以上的复合增长率,这将有效拉动中上游的小尺寸液晶屏需求,预计2010年市场需求将达到1495万平方米,2005-2010年复合增长率将达到27.4%。此外,办公与家庭智能化与人性化的发展,也推动了电饭煲、饮水机等新的应用领域不断涌现,市场容量不断增大。因此,为了满足下游产品的需求,公司加快募投项目的投产进程,项目投产后将大幅提升公司产能,进一步做强做大公司主业,前景乐观。

  资本公积金较高 高送转预期强烈

  元旦过后,上市公司拉开2009年年报大幕,首份年报——S*ST集琦年报将于本月12日亮相。高送转行情通常是随定期报告披露,一年出现两次,即在每年的年报披露前后和半年报披露前后。特别是2005年股改启动以来,几乎每年的12月份起到次年4月年报披露结束前,市场都会出现较为明显的年报行情,而高送转概念则是行情中的领涨概念。宇顺电子作为中小盘的次新股,高送转潜力巨大。首先,公司每股资本公积金高达3.78元,每股未分配利润为1.28元,上市公司业绩良好,具有明显的高送转潜力。其次,公司作为细分行业的龙头之一,股本偏小,流通盘仅为1850万,股本扩张做大做强的动能较强。最后,公司作为今年上市的次新股,从未送转配股,未来存在高送转的预期。因此,在A股高送转行情炒作渐次展开的背景下,公司作为高送转的潜力股,后市可重点关注。

  二级市场上,该股自上市以来,一直保持良好的上升趋势,形态完好。近日该股依托20日均线盘升,主力资金逐级介入,做多动能强劲,后市有望走出一波加速上涨行情,投资者可重点关注。(金证顾问)   华纺股份: LED开启节能盛宴 节能黑马井喷在即

  峥嵘岁月,再现英雄本色!2010年的首个交易日,A股市场尽管未现投资者所期待的“开门红”走势,但LED板块的全线崛起当仁不让的成为了市场最为核心的投资热点。龙头股三安光电(600703,社区讨论)一飞冲天,该股强者恒强迭创新高的强悍表现令市场为之动容!士兰微(600460,社区讨论)、德豪润达(002005,社区讨论)、同方股份(600100,社区讨论)、联创光电(600363,社区讨论) 等相关品种火爆走势更是彰显财富效应。作为当前最具发展前景的高科技产业之一。LED以其节能、环保等特点毫无悬念地成为了主力资金重点掘金的最热门板块。事实上,在政策面持续推动下,国内LED产业和早期多晶硅的火爆表现相比,绝对是有过之而无不及!由于多晶硅材料是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的最主要原料。2004~2006年,随着多晶硅价格的持续上扬,“拥硅为王”的市场表现更是催生出川投能源(600674,社区讨论)、航天机电(600151,社区讨论)等这样的超级大黑马。因此,深度挖掘节能主题的黑马个股已经是当前市场投资获利之关键!而据最新媒体报道,华纺股份(600448,社区讨论) (600448)承担的山东省科技发展计划项目“印染废水深度处理及回用科技示范工程”、滨州市科技发展计划项目“数字华纺-华纺股份信息化工程”近日双双通过专家组验收。预计两项目使制造成本降低7个百分点,年可减少污染物排放量COD 1407吨,节省淡水资源223万吨,年生产能力提高了上百万米,节约资金达数千万元。因此,随着LED板块开启了A股市场中的节能主题盛宴!作为一家为市场所忽视的节能概念黑马――华纺股份(600448)未来的市场投资机遇值得高度期待!二级市场上,该股平台突破在即,短线主升浪行情呼之欲出!

  绿色照明浪潮汹涌澎湃 LED开启节能盛宴

  2010年是节能年,在前不久的哥本哈根会议上,节能减排的议题得到了全球一致的关注与重视,随着各国政府在绿色节能环保上达成共识,未来与绿色环保节能相关的产业前景光明,LED照明产业正快速走热。LED可将电能转换为光能,具有高效、节能、环保、长寿命、易维护等显著特点,可省电90%,使用寿命8万小时左右,为普通日光灯寿命的5倍,可广泛应用于室内外照明和汽车、交通信号灯等地方。在LED芯片与封装技术的不断进步下,我们不难发现,许多电梯、巴士、飞机的机舱、餐饮店入口,甚至包括2009年国庆阅兵、众多明星演唱会上,都以LED为照明主角,光耀四方。这些里程碑式的标志性应用事件,更加突显了我国LED应用大幅增加的趋势。

  随着L E D通用照明的技术的成熟,全球照明升级工程产业机会巨大。根据德国世界人口基金会(DSW )估算,2012年后全球的总人口数可望超过七十亿人。如果全球对通用照明的需求按人均使用灯泡15盏计算,全球对通用照明的需求总量未来将达到1050 亿只。在环保与节能的议题为全球所重视的大背景之下,包括北美、澳洲、日本与台湾皆制定节能减碳法规和照明标准规范,这都将有助于LED照明应用市场发展。这也意味着LED将很快成为主宰道路照明光源领域的创新技术。

  在国内,发改委联合其他部委,先后出台相关文件以财政补贴、财税支持方式鼓励绿色照明的换代工作。另外,我国21城万盏LED灯具计划,都成为推动LED全面发展的有力推手。2010年将成为我国LED发展的黄金年。事实上,在政策面持续推动下,国内LED产业和在此之前的多晶硅火爆表现相比,绝对是有过之而无不及!由于多晶硅材料是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的最主要原料。2004~2006年,随着多晶硅价格的持续上扬,“拥硅为王”的市场表现更是催生出川投能源、航天机电等这样的超级大黑马。而随着当前市场中三安光电、士兰微、德豪润达、同方股份、联创光电等LED概念股的火爆表现,LED开启了A股市场中的节能主题盛宴!

  水资源循环利用 华纺股份节能黑马井喷在即

  作为一家大型综合性纺织印染企业,华纺股份(600448)依托科技兴企,不断注资引进、开发高端科研项目。2009年仅用于环境治理方面的投资达数百万元。信息工程的创新发展有效实现了管理信息系统、设备综合监控系统和能源监控系统的集成。据最新媒体报道,11月29日,山东省科技厅、滨州市科技局组织召开了华纺股份承担的省科技发展计划“印染废水深度处理及回用科技示范工程”项目验收会。山东省纺织设计院研究员刘学、省纺织设计院高级工程师胡乃杰等组成的验收专家组在听取华纺公司对该项目的工作报告、技术报告,考察了生产现场及相关问题答疑、讨论后达成一致共识,该科技示范工程项目顺利通过专家组验收。

  相关资料显示,华纺股份(600448)印染废水深度处理及回用科技示范工程主要开发了新型处理印染废水的高效混凝剂,优化了工艺运行参数,使处理出水满足标准要求。同时采用了CFM自动净化处理技术,强化了高效混凝剂的物理化学协同吸附作用,实现了印染废水深度处理及部分回用。据测算,华纺股份(600448)该项目的推广应用实现了水资源的循环利用,每年可减少污染物排放量COD 1407吨、节省淡水资源223万吨。减少了废水排放,节约资金达数千万元。使出水水质COD<40mg/L,SS<3mg/L,COD去除率可达96%,SS去除率达99.5%以上,脱色效率达98%以上,浊度为3NTU以下,色度小于4倍。对环境保护及企业改善综合效益结构起到了积极有效的作用。因此,华纺股份(600448)的节能概念可谓是成色十足。随着LED板块开启了A股市场中的节能主题盛宴!作为一家为市场所忽视的节能概念黑马 ――华纺股份(600448)未来的市场投资机遇值得高度期待!二级市场上,该股平台突破在即,短线主升浪行情呼之欲出!(华泰证券 李德胜)  北巴传媒:基本面改善有走强潜力

  近几年公司通过资产置换,置出盈利能力较弱的公交运输旅游资产,置换入汽车销售和公交车身广告资产。从近期报表披露的情况看,现有的两项业务均处在平稳增长之中。公司经营的车身广告和候车厅广告合约代理权将在今年年底到期,而这两个合约的稀缺价值正是市场看好公司的原因之一。相信届时公司重新选择战略合作方,可能促使该项业务进一步提高利润空间。

  广告行业逐步复苏使得广告收入存在超预期可能。对于一个城市的公交广告价值,垄断能够避免价格战,双层车的增加能够在短期内增加收入,但是这两者都不是价值的核心驱动因素,核心在于公交广告的需求和市场容量,因为在需求不足的时候,垄断的效应大大弱化;同时,双层车数量的增加带来的结果是上刊率的下降。广告行业目前已经显示出了一定的复苏势头,我们预计真正的复苏最早可能发生在2010年2-3季度,行业的复苏完全可能是北巴传媒(600386,社区讨论)的广告收入大幅增长从而超出市场预期。

  二级市场,该股击穿半年线后开始重新走强,目前走出双底形态,各条均线也已开始收敛向上发散。从三季度股东变化情况来看,该股吸引了华夏系的几只基金新进和增持,表明机构投资者对该股中长线看好。鉴于公司通过资产置换使得基本面得到有效改善,因此进一步凸显了其投资价值,可中线关注,逢低参与。(金证顾问 张超)

  
 

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