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1月04日:金牌分析师力荐牛股一览(名单)

出处:本站整理时间:2010-01-03 18:19:20人气:
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 西山煤电(000983)

  (000983,收盘价39.89元)评级:买入 评级机构:中信建投

  兴县项目一期今年预计生产500万吨原煤,明年有望达到1500万吨产量;目前开采上组煤洗出率仅20%,但下组煤洗出率高于50%,综合洗出率40%左右。二期项目还在规划之中。原煤成本不到200元,约150元/吨;目前已经预定明年气精煤200万~300万吨,价格为900元/吨,主要是华北地区各大钢厂。

  此外其他煤矿进展顺利。公司整合的1000万吨煤矿中,明年预计少许放量200万吨,主要是三分之一焦煤,整合煤矿保守售价500元/吨,成本 200元~300元。内蒙巴彦高勒1000万吨优质动力煤矿项目(60%)正在等待国资委审批,审批后即可动工,建设期1年半。同时曹妃甸焦化厂一期已投产,二期正在建设中。   青岛海尔(600690)

  (600690,收盘价24.75元)评级:推荐 评级机构:中金公司

  近日公司股东大会顺利通过受让海尔电器31.93%股份议案,增厚每股收益,市场已有预期。

  中金公司给出的评级理由为,第一,现金增持海尔电器有望增厚青岛海尔业绩,中金预计分别增厚明年和后年每股收益0.15元和0.18元,增厚幅度分别为14%和15%。第二,进一步明确了青岛海尔为 “车”、H股海尔电器为“路”的定位。即青岛海尔为白电资产整体上市的旗舰平台,以后还有望注入其他优质制造业务;H股海尔电器将转型为商业流通的上市平台,助力青岛海尔拓展销售渠道,以后还有望拓展为独立的电器分销渠道,不仅销售海尔的产品,还分销其他品牌的电器。第三,公司希望股权激励一年一次,第二批股权激励可待。第四,公司判断明年行业形势向好,且对市场份额竞争加剧已有预期。  福耀玻璃(600660)

  (600660,收盘价14.90元)评级:审慎推荐 评级机构:中金公司

  近日公司公告今年净利润较去年同期的2.46亿元增长330%以上。国内汽车旺销推动公司盈利大幅增长。今年以来,国内汽车销量同比大幅增长42.4%,特别是三季度以来,B及B级以上车型销量同比增速达到53%,产品结构明显改善,公司中高级产品销量占比提升推动盈利快速增长。

  同时成本上涨压力可以消化。石油价格上升会通过重油、浮法玻璃传递到汽车玻璃业务,但其占总成本比重仅为15%左右,其余原材料如PVB膜、纯碱等价格预计将相对稳定,预计公司2010年成本压力可以被规模提升、工艺调整和集中采购等方式消化。

  此外,房地产下游开工量提升以及去年生产线关停使得国内浮法玻璃供应偏紧,浮法价格下半年来持续提升,平板玻璃行业9~11月毛利率水平已经环比提升5.8个百分点,预计公司浮法业务也将相应改善,同时明年上半年浮法盈利仍将维持高位。  健康元(600380)未来业绩大幅提升目标价14.3元

  公司目前酶法7-ACA价格为850元/kg(含税),山西威奇达虽目前逐步恢复生产,但仍未能缓解供求紧张的局面,我们预期7-ACA价格短期仍维持高位运行。

  我们维持前期对公司2009年的业绩预测,即主业EPS为0.34元,考虑证券投资收益后EPS总计约0.40元。2010年丽珠集团(000513)预期经营性业绩将达5亿元,海滨制药达1.4亿元,则公司医药和保健品业务合计为公司贡献EPS0.33元,则2010年公司主业EPS合计将达0.55 元。按照2010年医药和保健品EPS0.33元给予30倍PE、7-ACA原料药中间体EPS0.17元给予20倍PE,给公司分业务估值,则调高公司 12个月内目标价至14.3元。(安信证券洪露)   置信电气(600517)非晶合金时代主宰目标价31.5元

  非晶合金变压器空载时比普通硅钢变压器节能80%左右,是国际能源署重点推广的节能产品之一。由于电网公司对风能、太阳能发电的采购成本较高,所以非晶合金变压器在新能源领域内的节能效果更促使其快速普及,公司垄断优势明显,产品国内市场占有率80%以上,未来前景广阔。

  垄断性的产品优势与高效的商业模式是公司快速发展的主要支撑力量,预计2009-2010年公司每股收益有望达到0.52元和0.75元,目前股价对应2009-2010年动态市盈率为34和24倍,2010年合理的估值区间为25.5-31.5元,维持买入评级。(浙商证券史海昇)  云维股份(600725)(600725)

  评级:买入

  评级机构:中原证券

  公司主要产品为焦炭,产能为305万吨/年,2010年将新增95万吨的焦炭产能(总产能达到400万吨,权益产能为289万吨左右)。焦炭市场5月份价格开始回升,11月下旬快速攀升。作为云南省内最大焦炭企业,公司销售压力小,上游焦煤有保障,未来仍有煤矿收购。公司盈利能力在省内相对较高。甲醇是公司的第二大利润来源,甲醇产能30万吨/年,其中18-20万吨自用,11万吨外售,随着甲醇近期大幅上涨,公司盈利能力也有所提升。其他产品盈利状况均在好转,今年12月新增的2.5万吨BDO和15万吨醋酸产能将于2010年贡献利润,其中BDO产品目前盈亏基本平衡,2010年盈利能力有望提升。醋酸前期价格快速反弹,后期价格大幅下跌的可能性较小。

  公司未来拟向上下游同时拓展,存在高送配预期。预计公司2009、2010年每股收益分别为0.26元和1.20元,给予“买入”评级。  航空动力(600893)(600893)

  评级:买入

  评级机构:东方证券

  航空发动机产品需求旺盛,未来两年仍将保持快速增长。2009 年中报,公司航空发动机及衍生产品收入同比增长70%以上主要是由于建国60周年大阅兵造成的订单提前,全年订单仍将保持较快增长。随着三代战斗机的列装和国产发动机的成熟,特别是2009年沈阳黎明国产某型重点发动机排故成功,使得国产三代机配套发动机前景更加明朗,公司是直接受益对象。航空发动机衍生产品前景广阔,进口替代空间巨大。同时,公司航空转包业务2010年有望实现反弹。从今年10月份开始,客户推迟订单的情况开始减少。明年此项业务规模有望恢复到2008年水平,毛利率得到改善。

  动力系统是航空工业的核心,公司将是中航工业集团发展航空发动机整机的平台,未来具有广阔发展前景。考虑增发摊薄,预计公司2009、2010 年每股收益分别为0.36元和0.43元。虽然短期估值较高,但作为中国航空发动机产业龙头和未来垄断者,中航工业集团发动机资产业务证券化还有很大空间,因此给予“买入”评级。  栋梁新材(002082)(002082)

  评级:审慎推荐

  评级机构:第一创业证券

  公司主要从事建筑用铝型材和PS 版铝板基,2010年存在铝板基的产能扩张,预计2010年将产销7.5万吨建筑用铝型材和5.5万吨PS版铝板基。公司铝型材产能稳定,主要通过调整高端产品结构来提高单位利润率。断桥铝合金从2007到2009年每年都有接近翻倍的增长,考虑到供不应求状况,预计2010年断桥铝合金将有2.5万吨的产销量,增长50%,将带给公司2000万元的利润增长。公司PS版铝板基产能将在2008年3.18万吨的基础上翻倍,谨慎预计其在2010年将产销 5.5万吨,此部分将带来3000万元的利润增长。

  公司受益于消费升级,并且具有抗周期、稳健发展的特征。预计2009、2010年每股收益分别为0.48、0.64 元,给予“审慎推荐”评级。 焦点科技(002315)(002315)

  评级:推荐

  评级机构:国信证券

  我们认为公司宏观经营环境与微观经营能力都将大幅改善。宏观方面,预计中国的出口贸易持续复苏。微观方面,与第三方机构统计数据不同的是,我们发现公司市场份额在过去7个季度基本维持稳定,并未出现下滑;随着折扣压力的下降和增值业务渗透率的继续提高,ARPU值还有较大提升空间。同时,今年四季度阿里的第一批降价后签约用户将到期,公司已经对以上客户做了重点跟踪和销售。

  公司营业收入、营业利润、新增用户和ARPU等四项指标都在三季度出现较大幅度的反弹。我们认可公司较难超越阿里巴巴的观点,但不认为网络细分行业都将只有一个玩家。目前公司各方面指标都只有阿里的1/10,基于来自下游客户的反馈,公司未来收入与净利润都将有较大的弹性和成长空间。

  预计公司2009~2011年每股收益为0.80元、1.46元和2.02元,按DCF估值是合理价值为91.7元,首次给予“推荐”评级。
 

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