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12月07日:机构内参强推买入10只暴涨股

出处:本站整理时间:2009-12-05 09:48:20人气:
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  联合化工(002217):量价齐增,业绩弹性非常大

  广发证券3日发布投资报告,给予联合化工 “买入”评级,具体如下:

  明年浓硝酸涨价概率加大、调高前期盈利预测

  在广发证券11月30日发布的2010年化工行业投资策略中,广发证券预测公司2010年EPS为0.60元,目前,浓硝酸出厂价格上调100-200元/吨,经下游需求分析,广发证券认为明年上半年浓硝酸涨价概率较高,故调高公司2010年EPS0.04元。

  明年浓硝酸涨价概率较大源于下游需求增长较大

  浓硝酸特性:高腐蚀性、存在运输半径、储罐储存空间有限、不能长时间囤货、下游需求季节性较强、每年都有阶段性机会。此外,浓硝酸下游主要行业MDI、TDI、染料需求都在恢复,沧州大化(600230)、锦化聚氨酯于今年9月份分别投产的5万吨TDI将完全贡献产能、烟台万华(600309)宁波二期装置配套36万吨苯胺,将引致13.5万吨浓硝酸商品需求量。如果明年3月份MDI、TDI、染料开工率一起回升,导致浓硝酸涨价概率较大。

  盈利预测与投资评级

  广发证券预测公司2009-2011年EPS分别为0.25元、0.60元、0.75元。但盈利预测中,浓硝酸毛利率非常保守,历史上公司浓硝酸毛利率走势几乎与原油同步,明年量价齐增,业绩弹性非常大,高弹性股票应给予较高估值,一年内目标价19.20元,给予“买入”评级。

  风险提示 MDI、TDI、染料等下游行业恢复进程低于预期的风险。

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