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11月26日:权威机构最新评级 抄底7股

出处:本站整理时间:2009-11-26 08:26:33人气:
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 方正证券:思源电气修正2009年度业绩预告,给予“买入”评级

  方正证券11月25日发布投资报告,针对思源电气(002028.SZ)修正2009年度业绩预告,给予“买入”评级。

  公司发布业绩预告修正公告,将2009年度公司20%-50%的净利润预期同比增速大幅上调,预计2009年度归属于普通股股东的净利润比上年同期增长150%-200%,扣除非经常损益后的净利润预期比上年同期增长10%-30%。

  思源电气2009年度业绩预期的大幅增长主要是因为抛售平高电气股权获得投资收益大幅增加所致。2009 年11月18日至11月23日期间公司累计出售平高电气股票总计3279万股,获得利润46962万元,相当于2008年度净利润的135.57%,另外 2009年1-3季度抛售平高电气股票也获得投资收益17336万元,到目前为止公司2009年已实现股权投资收益64298万元。此外公司还持有平高电气4247万股,按每股17元计算,可继续兑现投资收益约为7.2亿元,可保证公司业绩稳定增长。

  思源电气是目前国内除电科院外唯一同时拥有一次设备、二次设备和电力电子等三大业务的公司。目前公司正积极备战智能电网,当前大幅兑现投资收益,将有利于公司加大在厂房设备等方面的投入,以及气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)、电力电子设备、数字化变电站等新产品研发。方正证券认为随着智能电网的正式进入建设阶段,必然要求GIS、电力电子、数字化变电站三大技术的融合。公司通过提前布局及加大投入,方正证券认为思源电气三大块业务将形成协同优势,预计公司未来数年内主营业务将保持30%以上增速快速发展。

  假设公司年内不继续抛售平高电气股票,按2009年实施资本公积金转增股本后总股本4.4亿股计算,方正证券预计公司2009年每股基本收益为 1.74元,对应PE为15倍;远低于智能电网行业平均水平,建议投资者密切关注。即使不考虑投资收益,方正证券预计公司2009、2010年扣除非经常损益后每股收益分别为0.73元、0.94元,估值优势依然明显,给予公司“买入”投资评级。

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