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9月11日:金股池:短线机构金股

出处:本站整理时间:2009-09-11 08:49:54人气:
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 水井坊:外方股东将收购大股东全兴集团2%股权

  水井坊(600779.SS/人民币17.01,持有)发布重大事项停牌公告,公司第一大股东全兴集团(持有上市公司39.7%股权)的中外方股东将商谈深入合作等事项。1)预计全兴集团外

  方股东Diageo(持有全兴集团49%股权)将继续收购集团2%股权,持股比例达到51%而控股全兴集团。07年1月,Diageo第一次收购全兴集团43%股权,08年7月,Diageo收购水井坊工会持有全兴集团6%股权达到49%,此次收购全兴集团2%股权如果完成,Diageo将通过三步收购达到控股全兴集团。由于涉及到外方股东控股收购,需要上报商务部审批,如果最后能收购成功,将有利于双方进一步开展合作,估计合作将大多体现在全兴集团层面。2)根据07年1月份公告股权收购书,Diageo与全兴集团展开的三年合作计划:i)采购材料,供应商认证;ii)设立洋酒灌装厂;iii)设立大中华区采购网络,采购材料,组织洋酒原浆进口灌装。目前涉及到上市公司层面的一方面是借助Diageo海外网络出口销售水井坊产品;另外就是新研发适合夜场的新产品,09年上半年出口收入160万元,占总收入0.4%,同比下降81%,基本对业绩影响不大。3)根据Diageo收购集团2%股权价格,全兴集团持股上市公司比例39.7%,可以折算上市公司股价(如果收购价格3元/股-5元/股,折算水井坊股价11-18元/股),如果Diageo收购价格较高,水井坊股价带来交易性投资机会。

  保利地产:前8月销售额同比增长157%

  保利地产(600048.SS/人民币24.58,买入)8月份实现签约面积41.78万平方米,实现签约金额34.56亿元,环比分别下跌7%和上升1%,平均售价8,272元/平方米,环比上月增长9%。2009年1-8月公司实现签约面积339.25万平方米,同比增长155%;实现签约金额 279.19亿元,同比增长157%,增长率仍然相当令人满意。目前公司的合约销售额已经锁定了我们对保利地产2009年预测收入的100%和对2010 年预测收入的22%,顺利完成我们全年的盈利预测基本没有疑义。

  公司还公告了8月份收购的三个地块,分别位于沈阳东陵区、天津东丽区和佛山南海区,合计总建筑面积约104万平米,总地价29亿元。今年以来,保利地产已经获得了总建筑面积390万平米,总地价119亿元的土地储备,土地储备扩张力度较大。由于将较多资源向中心城市和城市中心区倾斜,今年以来公司获取的土地储备平均楼面地价达到3,062元/平米,显著高于去年水平,也高于保利地产2,000元左右的平均土地储备成本。我们认为,这种土地获取战略有助于公司保持较高的开发和周转速度,同时也能避免业务过于集中在供应过度区域可能造成的风险。我们认为保利地产令人满意的销售为今明两年的快速增长打下了较为稳固的基础,而且我们对于公司资源整合能力抱有信心,重申对该股的买入评级。

 黑牡丹:常州城投新兵

  常州房地产市场稳健无泡沫,区域交通环境的改善和重点基建项目的推进将为区域房地产市场带来机遇。

  公司的城市综合开发业务包括政府投资项目、商业房地产开发和产业投资三大部分。

  公司现有的基建和安置房业务较为稳定;盈利贡献稳定;商业房地产土储达到280万平米左右,将采取合作模式实现效益的最大化,预计2011年起将提供新增利润。

  新北区占地70平方公里的北部新城规划即将出台,将为公司城投业务带来重大发展机遇;但短期内由于盈利模式尚未明确,公司对相关资源的整合能力尚需观察。

  公司市盈率处于园区类公司的偏低水平,城投类公司的中等水平。我们对公司目前股价持中性态度;预计北部新城规划出台、商业房地产开发和土地资源整合方面取得突破可能成为未来股价的催化剂。

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