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12月16日:周三最具爆发力的6大牛股

出处:本站整理时间:2009-12-16 08:47:35人气:
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  迪马股份:特种车龙头开发3G移动基站车

  周二两市汽车股再度活跃,国内特种车领域龙头星马股份在资产注入题材支撑下强劲涨停,中通客车(000957)也涨停、曙光股份(600303)、一汽富维(600742)、长春一东(600148)、模塑科技(000700)等汽车配件股也逆势大涨。从汽车板块分析,二线汽车股走势普遍强于一线汽车股,特别是星马股份等特种车股走势更强。国内特种车领域另一龙头迪马股份(600565)周二也开始放量突破拉升。

  迪马股份为国家级高新技术企业。专门研发、制造、销售高科技专用车辆。当前主要有运钞车、警用车和公路车三大系列产品。产销量居全国同行业前矛。迪马四大主导产品:防弹运钞车、警用车、消防车和公路养护车,行业声誉卓著,已确立了同行业中的领先地位。120多个品种,科技含量高,8项产品被评为国家重点新产品。迪马是国内最大的防弹运钞车生产企业,是人民银行总行、公安部运钞车定点生产企业,是工、农、建、中、交等各大银行、邮政总局、农经系统等大单位的定点采购企业, “迪马”牌运钞车市场占有率稳居同行业第一。迪马在全国大中城市设有700多个特约维修点,形成了遍及全国的营销网络、服务网络和信息网络。

  迪马股份还积极开拓防弹车国际市场,以通信车、3G移动基站车、应急电源车、电视转播车、工具车为主导产品。在3G等移动通信领域快速发展的背景下、迪马股份通信车及3G移动基站车未来市场空间较大。

  二级市场上,该股股性非常活跃。经过连续几个交易日横盘震荡整理后迪马股份在星马汽车(600375)涨停带动下周二放量突破拉升。该股操作上要关注7.8元的阻力能否被有效突破,该点位目前来看压力较大。

  机构来源:财富证券


 山东海化:上行趋势越加清晰 有补涨要求

  公司是以发展海洋化工新兴产业为主导的现代化特大型企业,主要生产海洋化工产品,生产规模、产品产量及质量、市场占有率、技术水平都有相当的竞争实力,其纯碱、PVC、烧碱等产品的生产能力居国内前列,其中纯碱产能居世界首位。近年来,在国内几家大型纯碱企业中,公司的毛利率排名处于前列且保持着较稳定的状态。2008年上半年公司通过资产置换,置入了对其发展至关重要的羊口盐场,这也使得公司在市场竞争中具备了更为明显的成本优势。

  二级市场上,该股近期股价表现明显强于大盘,资金介入较为坚决,后市有一定补涨要求,可关注。

  机构来源:金百灵投资


★★★★★福耀玻璃(600660)(600660):长期发展空间广阔

  福耀玻璃(600660)主要从事汽车用玻璃制造与销售等。其中,汽车玻璃产品收入占主营收入的71.64%。公司是国内最具规模、技术水平最高的汽车玻璃生产制造商,其“FY”商标是中国汽车玻璃行业唯一的驰名商标,是中国唯一一家出口美国无须缴纳反倾销税的汽车玻璃企业。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测值分别为0.51、0.70和0.77元,对应动态市盈率为28、20和18倍;当前共有21位分析师跟踪,7位分析师建议“强力买入”,13位分析师建议“买入”,1位分析师给予“观望”评级,综合评级系数1.71。

  福耀玻璃是中国最大的汽车玻璃企业。公司是依托国内汽车行业发展起来的汽车配件一级供应商,在主要厂商附近建厂,目前占据国内汽车玻璃市场一半的分额,分别在福清、长春、重庆、上海等地建立了汽车玻璃生产基地,在国内形成了贯穿南北、纵横东西的产销网络。除国内市场外,福耀玻璃还有约30%的产品出口北美、亚太和欧洲,主要供应国际售后市场,今年来亦逐渐步入丰田、现代、三菱等公司的配套体系。汽车玻璃业务是未来重点,其目前产能预计可在 1000万套以上,产能不存在问题,毛利随着自供玻璃原片增加会保持在较高水平,预计会在36%。

  下游需求全面提升,乘用车市场景气度提升,中高级轿车市场复苏。乘用车市场全而复苏, l-10月,乘用车销量达819万辆,同比大幅增长45%。经济型轿车持续旺销,中高级轿车市场显著复苏。预计未来3年乘用车需求均衡增速15%;汽车消费政策将持续宽松,相关优惠、补贴措施将延续, 2010年轿布销量增速有望接近20%。

  产品市场地位提升,在国产中高级乘用车领域优势明显,出口需求有望提升。福耀产品质量和技术性能不断改善,配套档次稳步提高.已成为新皇冠、君威、凯美瑞、雅阁、天籁、马自达6等中高档车型前挡风玻璃主供应商。中国市场的开拓,有利于进入跨国公司的全球采购体系,随着海外汽有市场逐步恢复和车型更替,公司出口市场长期前景乐观。

  主要原材料纯碱价格维持低位,公司盈利水平提升。 09年纯碱价络维待较低水平,重质纯碱均价相对 08年下降约40%,重油等亦处相对低位,公司制造成本显著下降。明年纯碱价格仍维持低位,尽管重油价格可能伴随国际油价反弹有所提高,销量改善和产品档次提高有助于公司未来盈利水平维持今年三季度水准。

  招商证券(600999)表示,公司长期发展空间依然广阔。公司专注发展汽车玻璃的战略已经初见成

  效,国内布局基本完成,既能充分享受国内汽车市场发展带来的增长,同时汽车玻璃国际产业转移的趋势不可逆转,北美OEM 市场将逐渐打开,公司发展空间依然较大,长期投资价值高。2010年公司盈利仍将大幅增长。

  天相投顾称,作为未来发展明确的汽车零部件龙头企业,考虑到公司的长远发展前景和出口好转预期,维持增持的投资评级。中信证券(600030)给予公司股票目标价21元。

  公司的风险主要体现在原材料价格上涨导致的盈利能力下降风险、汇率波动风险、出口的不确定性风险、下游汽车需求能否持续的风险。


 ★★★★★山西汾酒(600809)(600809):提价覆盖面扩大 仍存上行潜力

  山西汾酒(600809)主要从事生产及销售汾酒、竹叶青酒及其系列酒的生产、销售;酒类高新科技及产品研究、开发、生产、应用;投资办企业及相关咨询服务。其中白酒收入占主营收入的92.04%。公司是大型是全国大型名白酒生产基地之一,是清香型白酒的典型代表,也是我国唯一同时拥有“汾酒” 和“竹叶青”两个国家名酒的企业。今日投资《在线分析师》显示:公司2009-2011年综合每股盈利预测分别为1.02、1.37和1.76元,对应动态市盈率为42、31和24倍;当前共有21位分析师跟踪,7位分析师建议“强力买入”,14位分析师建议“买入”,综合评级系数1.67。

  公司决定从2009年12月10日起对部分汾酒系列产品的对外售价进行适当调整,其中老白汾系列、竹叶青酒系列对外售价在原价格基础上上调10%左右,15年以上汾酒系列上调幅度在15%左右。

  如山西证券所预期的,继茅台提价后,白酒行业将再掀提价狂潮,各白酒品牌将相继借白酒旺季实行提价。公司正加入了行业提价的第二波,兑现了相应预期。不过,从提价时点上看,12月10日起提价即意味着公司在年内实施了两次提价,频率密集,短期内降低了公司以提价实现业绩超预期的概率,但与春节相距较远的提价时点也使得市场拥有更多的空间消化提价影响,从而有助于保障销量的稳定增长。

  与今年6月份实施的提价相比,本次公司产品提价的覆盖面明显扩大,除主打中端产品十年老白汾酒价格再次上调10%外,09年销量增长迅速的青花瓷汾酒也被列入到提价范围,销量的持续提升为公司大面积的提价奠定了最坚实的基础。从提价幅度上看,15年以上系列产品15%的提价幅度略超预期,粗略计算提价后青花瓷出厂价可达389元/瓶。不过,长期来看,公司高端产品青花瓷作为30年陈酿,其价格与茅台、五粮液(000858)等同类产品相比仍存较大提价潜力,老白汾优秀的性价比也具有上行空间,未来公司产品量价齐升依然可期。

  山西汾酒在巩固本土的同时,逐步恢复原有清香型地区的市场份额。综合其周边省份的市场容量,及山西汾酒相应的市场份额,安信证券认为公司未来拓展的空间甚大。而且由于是恢复型拓展,相较侵入型拓展要容易不少。而在自身方面,公司针对原有品牌及系列过多的情况,缩减了品牌,聚焦了强势。而在销售渠道方面,公司也进行大规模改组,当前公司与经销商利益趋同,未来发展可期。

  此前的盈利预测已部分考虑了公司产品的提价因素,不过由于此次提价幅度略超预期,山西证券仍小幅调整了公司的盈利预测,预计公司 2009-2011年的EPS分别为1.05、1.55、2.19元,对应的动态市盈率分别为41.2、27.7和19.6倍,考虑到公司的持续高增长能力,维持“买入”评级,目标价上调至51.2元。

  风险提示:酒后驾车严查力度加强;省外市场的开拓具有不确定性;A股市场波动;其他行业负面政策出台。


 华胜天成:亚太IT服务巨头 加速上涨引领风骚

  公司通过收购整合香港ASL,开拓国际市场,提升IT建设“一站式”服务水平,打造亚太地区IT服务行业的巨头。

  在“经济市场化、竞争白热化”背景下,企业通过并购重组完善产业链,提高市场整体竞争力,成为了当今大多数企业能立足于不败之地的法宝。有并购重组题材的个股往往在市场上也能勇立潮头,今日如星马汽车(600375)、太极集团(600129)等纷纷逆势涨停,因此,并购重组掀起的财富效应,投资者应及时把握。个股上建议关注华胜天成(600410)(600410),公司通过外延式的收购整合ASL,开拓国际市场,提升IT建设“一站式”服务水平,打造亚太地区IT服务行业巨头,可重点关注。

  IT集成业务龙头 受益3G网络建设

  作为国内领先的IT综合服务提供商,公司业务一直保持快速增长,2008年的销售收入已近30亿元人民币。公司主营为通讯软件系统集成业务及IT专业服务,在电信、金融和邮政行业的系统集成业务上形成了较强的竞争能力。目前公司已建立起系统集成、软件和服务三足鼎立的有机结构,并逐步向企业IT系统的全面覆盖和综合管理方向发展。近年来移动通信业务在电信业务收入中的比例不断提升,移动运营商新业务也日趋成熟,3G 网络建设的投入更是逐年增多。公司作为国内第二大的SUN服务器代理商,最大的SUN服务器系统集成商和服务提供商,来自电信行业订单比重较高,3G的建设将给公司带来广阔的市场空间。

  收购整合ASL 打造亚太IT巨星

  为了拓展海外市场,公司以2.6亿港元完成对香港自动系统公司ASL的收购,此次成功收购ASL后,集团业务规模将接近50亿人民币,IT服务业务达到10亿人民币,IT服务交付也将覆盖整个大中华及部分东南亚区域。对ASL的收购集中体现了华胜天成的核心发展策略,并将增强公司盈利能力,提高IT建设整个生命周期的“一站式”服务水平。今日中国信息网报道,公司已全面启动了对ASL的整合行动。华胜天成通过并购ASL已经成为中国第一家真正意义上覆盖整个大中华区域的IT服务提供商,并向亚太地区的行业领导者迈进。为此,公司已经开始启动一系列以业务及区域整合、组织及文化融合、品牌建设为核心的行动计划,争取早日发挥整合的协同优势。有评论认为:未来三年,华胜天成将发展成为整个亚太地区IT服务行业最强有力的领导者之一。因此,公司通过外延式的并购重组,实现向高端服务品牌升级,打造具有国际竞争优势的IT服务提供商,未来前景乐观。

  二级市场上,该股经过长时间横向整理后,近期股价呈现稳步上扬的态势,多条均线排头向上。今日该股逆势上扬,成交量积极配合,后市有望迎来加速上涨行情,投资者可重点关注。

  机构来源:金证顾问


 中国平安:保险龙头 业绩增长

  中国平安(601318)(601318):公司寿险今年前十个月保费累计1122.14亿元,同比增长32.8%,前九个月寿险与产险保费增速分别为33.5%和38.6%。公司净资产微涨,略超预期。国内准则下,三季度末每股净资产12.32元,考虑第三季度派息后,净资产较09年中期实际增长1.4%,这一成绩优于国寿之-2.5%,也略超我们“净资产表现持平”的预期。第三季度A股市场下跌,沪深300指数跌5.1%,同时中长期债券价格普遍下跌2%-6%。在此背景下,净资产增长1.4%是不容易的,主要原因有二:一是及时减仓;二是非保险业务贡献巨大。

  承保业务保持较快增长,其中产险维持高增长,单月个险新单保费增长高于预期,09年保费市场份额上升为第二。产险业务延续了前期的高增长,近六个月更是超过50%,远高于行业。今年无重大灾害事故发生,故本年产险盈利情况较前有明显提高。随着国内产险市场监管的严格和竞争状况的改善,产险费率可能小幅上升,通过规范中介市场可带来佣金率下降,产险的盈利将有显著提升。

  投资业绩反超国寿。总投资收益率4.67%,高于去年同期之-0.66%和上半年之2.94%。如果假定第三季度影子会计比例为-20.7%,且递延税率为22.0%,则前三季度全投资收益率为5.93%,高于上半年之4.64%,第三季度全投资收益率为1.30%。国寿前三季度全投资收益率为 4.68%,上半年为4.90%,第三季度为-0.14%。可见上半年国寿投资业绩较佳,而第三季度平安超出,使得前三季度平安投资业绩优于国寿。

  预计明年公司继续维持稳定的寿险业务增长策略,万能险依然是公司的优势险种。而产险方面,投资对经济的持续拉动依然对非车险的增长产生支撑作用;车险增速或有所回落,但是新房销售对汽车消费的滞后性影响依然存在;同时09年高增长下的利润将在明年体现。今年寿险行业的结构调整成效显著,进一步优化的空间有限,明年在宏观经济稳步复苏和通胀带来的保险收益率的提升将刺激保险需求。

  盈利预测:09年EPS1.29元,每股净资产12.77元,每股内含价值20.44元,每股FNBV1.51元。目前股价隐含新业务倍数为:09年23.1倍,10年18.0倍,结合公司寿险业务的高成长性和交叉销售的协同效应,我们认为中国平安目前有所低估。

  二级市场 ,该股近期跟随大盘回调,借机清洗浮筹。目前该股调整幅度较大,安全边际较高。现阶段正是介入该股的良机。鉴于两市风格有向权重蓝筹股转换的趋势。因此,建议投资者重点关注。

  机构来源:北京首证

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