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12月14日:机构评级简报

出处:本站整理时间:2009-12-14 08:58:02人气:
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 山西汾酒(600809)(600809)

  未来有望继续高增长

  华泰证券分析师发表研究报告,维持公司2009年每股收益0.94元的预测,并将公司2010年和2011年每股收益分别由1.25元和1.48元,上调至1.54元及1.98元,维持其“推荐”的评级,上调其目标价至46.2元。

  公司近日公告,为适应公司产品结构调整发展战略的需要,进一步理顺汾酒系列产品价格体系,确保汾酒产品的盈利水平,并结合公司产品原辅材料、能源价格上涨、市场供求等因素,经公司价格管理委员会研究决定,公司决定从2009年12月10日起对部分汾酒系列产品的对外售价进行适当调整。其中老白汾系列、竹叶青酒系列对外售价在原价格基础上上调10%左右,15年以上汾酒系列上调幅度在15%左右。

  分析师指出,公司曾在6月26日将10年老白汾的价格上调了10%,间隔不到半年的时间,公司又将整个产品系列的价格做了进一步上调,出现这样情况的行业原因是,随着经济的复苏及通胀预期的增强,很多白酒企业开始调高零售价格或出厂价。就公司而言,能够提价的主要原因是公司整个产品系列与市场销售的同档次产品相比,其价格区间处于相对低位,这为公司产品价格的上升提供了空间。同时,2009年公司销售情况的日益好转和增长,也为公司本次提价提供了支撑。

  汾酒集团目前还生产和销售杏花村等系列白酒,年销售收入约为4-5亿元,未来若能更好地理顺产品之间的关系,公司的进一步发展将更值得期待。


 苏宁电器(002024)(002024)

  家电盛宴或再现

  安信证券分析师发表研究报告表示,预计公司未来3年的复合增长率将在30%左右,维持其09年每股收益0.64元的盈利预测,并调高其2010年的每股收益预测至0.82元,给予“买入-A”评级。

  目前家电需求正迅速回升,9-10月份限额以上零企家电音响器材零售额创历史新高,达到606.1亿元,两月增速为28.7%,为98年以来的第三高位。同时,产业在线数据显示,7月份以后,城市主要白电零售量增长全面转正。LCD电视9月内销量增长17%,预计明年LCD的销量增长在30%左右,销售额增长在25%以上。

  家电需求的回暖主要基于房地产销售的火暴及家电刺激消费政策效应的显现。从目前的情况看,房地产政策大幅转向的可能性不大;且由于房地产对家电消费的滞后影响,明年将是新房装修和购置家电的“大年”。同时,根据商务部的最新的数据(12月1日),以旧换新政策自8月开始启动后共回收旧家电289万台,销售新家电250万台,销售额达到了98亿元。其中公司以旧换新销售额达30.9亿元,占全国33%以上的份额,成为全国家电以旧换新的销售冠军。

  分析师根据10月中旬以来的销售推算(日均1.4亿元的销售业绩),明年以旧换新政策全年实施,则预计以旧换新的销售额可以达到500亿元以上;如果进一步推广至全国,则销售额可能会达到800-1000亿元。其中,如果苏宁占据25%的市场份额,将是200-250亿元的销售,若换算成不含税收入,则为171-213亿元。


宝钢股份(600019)(600019)

  调价凸显产品优势

  东方证券分析师发表研究报告,预计四季度公司可实现每股收益0.136元,预计公司2009年和2010年每股收益分别为0.34和0.69元,目前该股PB为1.7倍,2010年PE约13倍,在钢铁公司中具备吸引力,维持其“买入”的评级。

  公司近日出台了2010年1月份价格政策,主要产品热轧实际上调300元/吨,普冷上调550元/吨,热镀锌上调400元/吨,中厚板上调50元/吨。

  分析师指出,公司此次调价超出市场预期。此次调价后,公司热轧、冷轧较11月最低出厂价格分别上涨了400元/吨(10%)及850元/吨(19%),冷轧上调幅度明显高于现货。

  分析师认为,价格上调反映了宝钢对后续钢价尤其是冷轧走势的乐观,这也反映了公司冷轧板的旺销。近6个月以来,宝钢汽车板单月销量一直稳定在30万吨左右,分析师预计其全年汽车板产量约360万吨,其中冷轧汽车板为300万吨,国内市场占有率为50.4%。2010年,随着五冷轧和梅钢冷轧工程的达产以及宝日汽车板公司新建热镀锌GA生产线的投产,冷轧汽车板有望为公司贡献更多利润。而在汽车购置税优惠延续、以旧换新补贴提高的政策环境下,汽车产销两旺局面将延续。

  综合四季度的价格和成本变化,以宝钢为代表的长协钢厂吨钢盈利环比下滑约150元左右,分析师预计四季度宝钢吨钢毛利约为850元,对应季度EPS约为0.136元,将明显好于行业平均水平。

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