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今日午评:一闭眼就满仓了 现在炒股想太多不合时宜

出处:不详时间:2009-07-25 08:19:42人气:
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今日午评:一闭眼就满仓了 现在炒股想太多不合时宜



  今日消息面有:中国建筑23日发布公告,此次发行价格确定为4.18元,共冻结资金约18570亿元,网下和网上中签率分别为2.61%和2.83%,这是2007年以来上交所发行的新股中首次网上中签率高于网下中签率。
  中国证券报记者从部分商业银行获悉,央行已向多家商业银行发行定向央票,估计发行规模近千亿元,央行要求商业银行于9月中旬缴款。业内人士认为,央票发行对象多为上半年信贷投放较多的商业银行,其"罚单"性质十分明显,市场将进一步增强政策微调的预期。
  在22日一天批出两只新指数基金之后,证监会23日再次批出两只股票型基金,分别为大成行业轮动股票型基金和摩根士丹利华鑫领先优势股票型基金。新基金扩容趋势越发明显。
  随着积极的财政政策和适度宽松的货币政策等各项宏观调控措施的贯彻实施,我国经济运行中的积极因素不断增多,企稳向好的势头日趋明显。近日,中共中央政治局常委、国务院总理温总理就当前全国财政工作作出重要批示:财政部门认真贯彻落实中央关于应对国际金融危机、促进经济平稳较快发展的一系列方针、政策和措施,为保增长、调结构、促改革、惠民生作出了重要贡献,取得显著成效。当前我国经济正处在企稳回升的关键时期,财政工作面临的形势仍然十分严峻。要继续坚定不移实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面落实"一揽子计划",特别要加大对保障和改善民生的支持。要狠抓增收节支,坚决控制一般性支出,把有限的财力真正用到促进经济社会发展的关键领域,努力实现经济又好又快发展。
  针对目前部分媒体有关银监会收紧二套房贷政策一事,银监会新闻发言人廖岷昨日表示,银监会二套房贷政策没有调整,银监会始终严格执行二套房贷的有关政策不动摇。
  在2008年32家A类央企的名单出炉之后,既定的2010年把中央企业调整优化到80家至100家的目标以及培育30家至50家具有国际竞争力的大公司大企业集团的方向已经渐渐清晰。随着2010年"大限"迫近,这32家A类央企极有可能成为这30-50家大企业集团中的一员。然而,要想保持这种优势,一个很重要的前提就是不要在今年掉队。
  受6月份二手房销量连续第三个月增长消息刺激,美股周四强劲攀升。受此影响周五沪深二市又小幅高开,其中沪指开盘3343.76点,高开15.27点,上涨0.46%,成交7.4亿元;深成指开盘13602.24点,上涨90,上涨0.7%,成交6.2亿元。板块上,船舶、煤炭、造纸、水泥等涨幅居前,而有色、传媒娱乐、房地产、酿酒托累指数。
  盘口显示,虽然上涨家数明显多于下跌家数,但是涨停的个股只有三只,中工国际(002051)(停牌一个月后定向增发)、长春高新(000661)、丽江旅游(002033)。涨幅达5%以上的也只有15家。板块上,船舶、煤炭、造纸、水泥等涨幅居前,而有色、传媒娱乐、房地产、酿酒托累指数。从板块上可以看出目前板块轮转过快,不过从另一方面也可以说超买个股继续有持久的上涨动能,对于目前这种多空交织的市场投资者还是谨慎操作为好,建议仓位控制在5成以下。
  有市场人士分析,本轮流动性冲击是全球性的,有人称是"开着直升机撒钱"。从经验来看,历史上我国历次调控一开始均力求平稳,但屡不见效,总是在最后被迫下重手,这就很能说明问题了。
  政策收紧是早晚的事,但如果此事再拖上一两个月,那么股指或能挑战3600~3700点一带。笔者认为,因体制和认识问题,我国的紧缩一般会晚于其他国家或地区,所以楼市及股市多半还有上涨动能。
  投资者当前可以持股,品种应以资源型股为主,不过在持股的同时也应密切关注相关市场,比如油价、金价以及其他国家是否有紧缩动作。另外,我国现任官员、前任官员或任何接近决策层的经济学家的言论也应密切关注。
  昨晚看了一个朋友的MSN留言,感觉很有意思,也是现在很多操作者心态的最好体现,他写到"昨天上午一闭眼就满仓了",现在炒股想太多似乎有点不合时宜,往往就是想法不多的新股民、新基民比较好赚钱,眼睛一闭就冲进去,管它震荡不震荡,短期效果还不错,因此我相信再过一个月,各类股神的故事又要到处流传了,但是这些故事我是永远学不会的。
服装纺织:处于复苏周期中内销动力渐足 推荐7股
  我们继续维持此前行业跟踪报告中的观点:纺织服装行业继续处于复苏周期之中,且直到衣着类CPI开始上扬、同时衣着类CPI/衣着类PPI的比值在保持稳定后开始下降,则预示着繁荣期的到来。我们认为在此轮衰退中纺织服装企业的盈利能力并未受到严重冲击。伴随着行业的复苏,企业销售收入将回升,同时利润增速的回升也将非常明显,下半年纺织行业的企业利润增速触底回升将是必然。
  内销对纺织行业工业增加值的贡献程度有明显提高,一方面今年上半年以来,我国服装品销售额累计增速保持在18%的水平,远高于同期总商品销售额的累积增速;另一方面,自今年2月份以来纺织行业工业增加值呈持续上升态势,特别是服装、鞋帽制造业。在纺织行业出口增速为负的背景下,工业增加值的提升无疑是因为内销贡献逐渐增强所致。
  伴随着服装秋冬品生产旺季的到来,加上行业的持续复苏,企业的生产热情逐渐高涨,新订单增加明显、原料采购量和采购价格都有所回升,与此同时企业的库存压力并不大,说明供给的增加是比较健康、有需求支撑的。
  生产火热意味着下游企业对纺织原料需求量的增加,将对棉花、化纤产品价格构成一定支撑。棉价的稳步上升对棉花储备丰富、进口配额充足、同时有一定议价能力的企业构成利好,意味着其存货跌价风险在降低;同时与其他同类企业相比,用棉成本更低,比较竞争优势更为明显。这类企业包括:雅戈尔、鲁泰A、华孚色纺、常山股份等。
  对投资机会的把握上,我们认为:首先判断行业何时从复苏转向繁荣至关重要,也决定了投资策略何时从偏好弹性较大的周期性成长类公司转向有稳定业绩增长的价值型公司;其次,无论从行业现状还是盈利能力来看,内销为主的企业都有更好业绩支撑,且目前的估值水平与市场估值水平相比并不高,是下半年值得关注的品种。这类企业包括:报喜鸟、美邦服饰、伟星股份等。(联合证券)
传媒行业:文化改革走向深入 行业再沐暖风 荐4股
  报告起因:国务院总理温总理22日主持召开国务院常务会议,讨论并原则通过《文化产业振兴规划》。且指出要做好八项工作
  投资要点:
  会议确定八项重点工作为:一是加快发展文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等重点文化产业。二是充分调动社会各方面力量,加快推进具有重大示范效应和产业拉动作用的重大项目。三是推动跨地区、跨行业联合或重组,培育骨干文化企业。四是统筹规划,加快建设一批产业示范基地,发展具有地域和民族特色的文化产业群。五是不断适应城乡居民消费结构新变化和审美新需求,创新文化产品和服务,扩大文化消费。六是发展文艺演出院线,推进有线电视网络、电影院线、数字电影院线和出版物发行的跨地区整合,繁荣城乡文化市场。七是积极发展移动多媒体广播电视、网络广播影视、手机广播电视等新兴文化业态,推动文化产业升级。八是落实鼓励和支持文化产品与服务出口的政策,扩大对外文化贸易。
  文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体。在当前国内外经济形势下,加快振兴文化产业,符合扩大内需以维持经济增长的要求.
  国务院通过文化产业振兴规划是我国推进文化产业体制改革新的里程碑.政府将继续在政策扶持、行业指导、税收优惠等方面为整个行业送来暖风。我们最为关注的是[八项重点工作]中的第三和第五项,即推动跨地区、跨行业联合或重组,培育骨干文化企业。发展文艺演出院线,推进有线电视网络、电影院线、数字电影院线和出版物发行的跨地区整合,繁荣城乡文化市场。这两项内容在我们的传媒行业2009下半年投资策略报告中已经给与强调,并且我们认为图书出版业或将借助政策推动推进跨区域整合以带领出传媒行业率先走出当前的囹圄之境。这与当前我国传媒行业体制密切相关.在传媒行业2009下半年投资策略报告中我们还认为有线电视在整个传媒行业中具有一定的发展优势.
  我们还关注到此次会议强调积极吸收社会资本和外资进入政策允许的文化产业领域,参与国有文化企业股份制改造,形成公有制为主体、多种所有制共同发展的文化产业格局。这对于当前的文化产业整体态势来讲,具有强烈的里程碑革新意义,将极大地促进文化产业的资本化程度,推动整个行业的跨越式发展.◇我们依然坚持之前的观点--大国崛起背景下传媒行业长期看好的基础没有变。一段时间以来全球性金融危机使得国内外经济形势不容乐观,近期相关数据显示,我国成为此轮经济周期中率先复苏的趋势逐渐明朗,反观近20年中国经济增长,保持一定速度经济增长必要性、可能性同时存在,我们长期看好中国传媒行业的发展。
  从细分行业来看,我们认为,当前受到最大冲击的是广告行业,这一形势将在经济复苏过程中得到缓解,给予其"中性评级";广播电视尤其是拥有有线电视网络资源的运营商因其收入具有稳定来源而受到冲击较小,给予"推荐"评级;图书出版行业在现行产业体制下具有较大的发展空间,有望在整个行业中领跑革新之路,率先突出囹圄境地。
  我们依然认为随着市场估值中枢的持续上行,传媒行业投资的安全边际正在被压缩,在综合考虑行业中长期发展趋势、短期刺激因素、公司成长潜力和发展空间乃至国内经济发展趋势后,维持鹏博士(600804)"推荐"评级、广电网络(600831)、天威视讯(002238)、出版传媒(601999)"谨慎推荐"评级。(齐鲁证券)
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