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江浙私募联盟内参(0720)

出处:不详时间:2009-07-20 08:41:32人气:
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江浙私募联盟内参(0720)



江浙私募突击个股解密

周线五连阳 下周坐等还是主动出击?

早盘股指承接昨日尾盘走低影响,沪指低开后持续处于3180点附近震荡,午后一波快速下行,再度复制前几日市场走势,明显的诱空行为被市场发觉,尾盘再度收复失地。金融,地产,石油三大领跌板块变本加厉,但场外资金热衷A股,终吓不退市场。有色,煤炭,钢铁三驾马车接力上攻。本周再收阳线,沪指周涨幅近2.5%,至此,已连续收出周线五连阳。

盘面观察:今日沪市个股有所分化,大盘蓝筹股遭遇高位回调压力,走势弱于中小盘股,银行、保险、券商以及石化双雄成为沪市杀跌主力,对沪指拖累十分明显。板块方面,有色金属板块单边上扬,大涨4.61%,处于领涨位置。稀缺资源、煤炭石油、教育传媒等板块紧随其后,均涨逾2.0%。钢铁、新能源等板块涨幅也较为居前。两市下跌板块24家,跌幅均不超过1.0%。银行、券商、汽车等板块跌幅居前。电器、地产、航天军工等板块小幅下跌。本周大盘再度收红,已是连续第5周收阳线,成交量较上周增加,从今日尾盘走势看,有资金进场,后市仍可望继续上行。从主力资金运做看,去年的熊市缺口回补已成必然,个股炒作将逐渐深入。

技术分析:经过连续的攀升之后,目前上证综合指数开始触及去年6月10日向下跳空缺口即3215.50-3312.72点区间的重要技术阻力。在上述强大的技术和心理压力之下,指数继续上行阻力将明显增大。本次最高点能否冲到3312点都很难讲。投资者也不必以此为最终指标。市场虽然出现指数无为的特征,但个股机会多多仍将聚集市场人气,市场趋势并未走坏,建议投资者继续持有强势股。

下周操作策略:短线的震荡并不可怕,由于缺口的压力和信心的不稳,大盘必然处于一个上蹿下跳的格局。但是我们认为经历了这一段震荡区间后,由于有色、煤炭、远洋、银行等板块的提前调整和率先启动,股指再次向上发力也是符合逻辑的。然而由于7月22日重要时间窗口的作用,所以短线在超预期的政策和利好的保驾护航,仍有机会冲击缺口上方的3312—3368点区间,尤其是我们认为蓝筹股有着最后一波发力的情况,所以对于通胀主线的下的权重股进行积极的配置,相信在下周的动荡中会有一定的收益。


金智科技(002090)理应追上国电南瑞

金智科技总股本1.02亿,流通股本0.2550亿,国电南瑞总股本2.5506亿,流通股本1.7492亿。金智科技每股净资产4.321元,南瑞每股净资产3.87元。金智科技08年每股收益0.483元,南瑞08年每股收益0.49元。金智科技09年一季度收益0.092元,南瑞09年一季度收益0.0344元。无论是股本扩张能力,还是业绩,金智科技的股价都应该追上国电南瑞。


东方通信(600776)3G+地产多元发展

中国电信浙江公司4月1日正式启动3G业务,目前3G信号已经覆盖浙江的所有城市及部分县镇,已有超过4,000个公共场所铺设了浙江电信的WLAN热点。标志着浙江真正进入了3G时代,浙江也成为继江苏等内地省市后又一个即将覆盖“3G无线宽带网络”的省份。作为浙江通信类上市公司的东方通信就可谓是“近水楼台先得月”了。

背靠普天 称雄3G

公司作为我国的移动通信龙头,综合实力位列中国电子百强企业前列。公司拥有国家级技术开发中心,并在美国硅谷设立了拥有尖端科技、实力雄厚的手机研发中心,有望充分分享3G大蛋糕。主要业务涉及金融产品,GSM、WCDMA和CDMA2000系统产品和个人通信终端。公司大股东是国内通信巨头普天集团,普天是目前能够提供TD-SCDMA系统设备的4家厂商之一,目前公司已与普天签定协议,今后将成为普天TD的产业化基地。公司近年积极实行战略转型,主营业务集中到光电传输、程控交换、移动通信上,产业中心更加大向系统设备转移的力量,同时不仅局限移动网络设备,消防、铁路等专网的应急通讯都将成为公司努力进入和开拓的市场。09年1月,公司与杭州地铁集团签署了杭州地铁1号线工程专用通信系统II标项目合同,合同总金额4880万元,标志着公司实现了集群专网通信领域新的突破。同时,公司还控股杭州东信移动电话有限公司,其生产的手机成品、半成品主要销售给杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司。

多元发展 介入金融、地产

公司除了重磅的3G题材外,其独特的金融电子概念也不容忽视。公司近年向金融电子产业跨出了产业由技术引进模式向自主知识产权模式转型的第一步。并以巨资受让杭州东信金融科技部分实物资产,其下属全部人员及业务整体也转移到公司,同时还受让杭州东信金融科技全资子公司东信金融技术服务公司100%股权。据了解:杭州东信金融科技主营业务为金融设备,金融电子产品及软件的研发设计,制造和销售。与德国利多富公司在自动柜员机ATM业务上合作十年,作为一只服务于金融企业的上市公司,无疑有望坐上金融业高速成长的"顺风车",潜力巨大。公司还具有地产概念,09年1月,公司持股97%的东方通信城公司,完成1.4亿元单向增资合肥东信房产。完成后,大股东--东方通信集团持股51%,东方通信城持股49%。东信房产目前运作的项目为自04年开始开发的“水墨兰庭”项目,总建筑面积24.8万平方米。“水墨兰庭”目前已售面积约10.6万平方米,该项目预计未来还可实现销售约13.9万平方米,其中住宅约12.3万平方米,商铺约1.5万平方米。据评估报告预测,预计该项目合计可实现销售收入6.9亿元,实现净利润1.26亿元。

二级市场上,与其他3G通信个股相比,该股低廉的价格也为其聚集人气创造了良好的条件,同时该股隐藏的地产概念还有待市场挖掘。今日该股不惧大盘回调,逆市放量拉升,突破前期高点5.9元指日可待,可重点关注!


外高桥(600648):整体上市 世博概念

整体上市再进一步资产注入增厚业绩

公司具有整体上市概念。2008年6月4日,公司刊登了拟向特定对象发行股票的公告。公告显示,公司拟向外高桥集团购买其所持的外联发38.35%股权、新发展59.17%股权和三联发80%股权,以及东兴投资持有的外联发41.65%股权。2008年12月5日,公司定向增发方案获证监会批复。完成资产注入后,外高桥将拥有外高桥联合发展100%、新发展79%、三联发展100%的股权。此次注入的外联发、新发展和三联发标的资产占外高桥集团总资产的66%,主营收入的82%,因此相当于基本完成集团整体上市。

此次注资后,公司将在房地产主业上拥有明显的资源优势,具体表现为:项目储备和出租物业规模庞大,地价成本低,产品类型丰富,地理位置优越,绝大部分为熟地,没有拆迁对成本和进度的负面影响。近年来外高桥盈利能力很差,成长前景暗淡。此次注入的标的资产盈利能力和盈利水平明显高于外高桥,将极大地改善公司成长前景。而从公司2008年年报也可以看出,此次资产注入的增厚效应较为明显。公司总资产由原来的61.5亿元猛增至181.9亿元,尤其是可带来稳定收益的投资性房地产由原先的8.2亿元增至55.4亿元,房地产年租赁收入跃至7.2亿元。因此,我们较为看好公司未来的盈利前景,在资产注入后公司未来的业绩有望持续稳步增长。

受益世博和“双中心”建设 前景看好

2009年5月1日迎来了上海2010年世博会开幕1周年“倒计时”,这给上海本地股注入了一阵强心剂。5年一次的世博会将历时6个月,为无论是从举办的规格、持续的时间、开展的规模、参展的国家等来看,世博会都将是继北京奥运会之后全世界最大规模的盛会。从历史经验来看,世博会将给举办地带来非常可观的经济效益。外高桥作为上海本地地产企业,储备的土地增值收益十分巨大,而且其参股的外高桥物流中心也将获益于世博会,公司业绩增长将十分乐观。

此外,国务院日前出台了《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制造业、建设国际金融中心和国际航运中心的意见》。《意见》提出,到2020年将上海基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心,以及具有全球航运资源配置能力的国际航运中心。这是中央首次以国务院文件的形式,明确上海国际金融中心建设的国家战略定位,上海国际金融中心轮廓日益清晰。该意见的发布,将给上海本地股带来巨大的想象空间。因此,在世博会和“双中心”等利好刺激下,外高桥有望持续走强,可重点关注。
 

佛塑股份(000973)比亚迪回归主力大举进入

最近应该是新能源概念风云再起的绝佳时期,尤其是汽车电池概念--来自新浪香港的消息:比亚迪宣布,公司将向深圳证券交易所申请A股上市,建议发行1亿股A股。比亚迪假如真的来A股,当然会刺激起同板块新能源板块的激情来,联手比亚迪具备了新能源及重组题材的佛塑股份(000973),主力的大举进入引人注目。提前突击个股布局联系团队藤讯号码957144033

一、塑料巨头 受益农业政策

公司是全国66家国家火炬计划中唯一的塑料龙头企业,是国内生产规模最大、品种最齐全、出口量最大、综合竞争力居前的塑料新材料企业,并拥有多项核心技术,其BOPA薄膜的国内市场占有率高达50%,行业垄断地位相当突出,随着国家扶持农业的优惠政策的不断出台,公司的业绩增长前景值得期待。

二、携手国际巨头 前景广阔

公司还与全球头号纤维商应威达公司合作,其共同投资1.28亿美元的新项目是广东省编制纤维业迄今最大的外商投资项目,应维达公司是国际上氨纶纤维产业领域的领导者,也是目前全球最大的氨纶纤维供应商,产量占全球市场份额的40%以上,佛塑股份在合资公司中持有10%的股份,因此公司有望获得较佳的投资回报。

三、联手比亚迪 新能源题材

公司还联手“电池大王”王传福下属的比亚迪香港公司,设立生产特种电池用离子渗微孔薄膜的光点材料公司。比亚迪是一家在香港上市的中资企业,其镍镉、锂离子、镍氢充电电池销售量分别居全球第一、二、三位,作为特种电池用离子渗微孔薄膜,目前全球只有极少数公司掌握该生产技术,因此公司的特种电池用离子渗微孔薄膜项目具有绝佳的市场前景和优厚的利润空间。

四、股东变更 机遇空前

公司大股东近期拟转让所持股权,而资本市场上收购重组历来是最具震撼性题材,由于新股东的入主势必带来新的理念,这对目前经营状况并不理想的公司来说无疑是重大机遇,因此公司股价上攻动能较为充沛。二级市场上,该股近期走势强劲,其价升量增表明主力进入十分明显,由于具备了强大的新能源、重组题材,蓄势充分的佛塑股份其加速拉升行情已到了临界点,可积极关注。


东软集团(600718)日本经济企稳推动东软飙升提前突击个股布局联系团队藤讯号码957144033

东软集团包括2类核心业务:软件外包和行业解决方案,另有规模稍小的医疗设备。其软件离岸外包业务2008年收入为12.4亿元,并贡献了公司大部分利润。超过85%的软件外包业务来自于日本,面向制造业,包括手机、汽车电子、消费电子产品(如数码相机、电子钢琴等)。

公司软件外包业务过去多年增长率都在20-30%以上,因受到日本经济严重衰退的影响,预计今年的增长将几乎停滞。从行业看,实际上从日本发包的软件订单数量已经负增长,日本发包企业只保证最重要的战略合作伙伴的订单不致下降。所幸东软的订单数量尚能保持,因为公司是中国最大的软件外包供应商,与日方合作有十几年历史,战略地位非其它软件外包供应商可比。

近期日本宏观经济数据积极因素增多,3月份日本工矿业生产指数出现6个月来首次上升,说明日本经济开始出现“转暖迹象”。同时日本银行货币政策会议也上调对5月份经济现状的评估,由4月份将经济现状定为“正在大幅度恶化”,改为“虽仍在恶化,但国内外的库存调整取得进展,出口和生产正在止跌企稳”。5月份,日本内阁连续3个月上调综合判断,认为“虽然经济形势依然严峻,但恶化的趋势正在逐渐停止”。

进入6月份后,日本经济各界对经济形势相比以前更为乐观,认为当前各个领域的生产正明显开始复苏,一季度是经济的“触底时期”。反映经济现状的同步指数自2008年5月份以来首次出现上升,是重要的日本经济触底迹象,同时消费者信心指数连续5个月上升。

日本经济面临回升可能的背景是,全球经济正在逐步稳定,日本Z*F推出的刺激经济措施开始显现成效。导致日本出现严重经济衰退的原因是海外出口过快下降,日本国内本身并无特别严重问题,金融业健康。主要的不利特征是,日本国内物价指数已连续9个月环比下降,5月份同比下降5.4%,面临通缩威胁。

日本经济企稳的迹象越来越多,对于东软的软件外包业务甚为有利。全球软件外包乃是重要经济大趋势之一,自身具有很强的增长潜力。只有在遭遇经济危机的情况下,企业急剧收缩开发工作,才会导致软件外包行业增长停滞或下降,正如2008年底到2009年1季度的情况。一旦经济企稳,企业就会重新开始积极考虑如何降低开发成本并推动软件开发外包。


华立药业(000607)抗疟先锋放量拉升

2009年2月,全球首富比尔·盖茨发表有关防治疟疾的演讲,并在会场上打开装蚊罐散播蚊子,让名流们"体验" 被蚊子攻击的滋味,强烈呼吁投入更多的措施及药品与疟疾斗争。盖茨基金会预计今年会支出38亿美元,而股神巴菲特也表示身后要把财产捐给盖茨基金会,盖茨基金正捐出数以亿计的美元用于治疗疟疾,包括在缅甸、柬埔寨、泰国、非洲国家建立疟疾监控中心,去年捐款1.5亿美元帮助解决找到抗疟疾病毒的疫苗。抗疟疾医物以青蒿素复方抗疟制剂的疗效最显著,还没有现成替代药物,2004年世界卫生组织正式将青蒿素类抗疟药品列为首选指导用药。中国是青蒿植物的主产地,华立药业(000607)青蒿素业务为全国第一,青蒿种植、青蒿素提取、青蒿素复方抗疟制剂一条龙,参与了盖茨基金会、克林顿基金会、联合国儿基会、无国界医生组织等机构的国际抗疟政策研究制定程序。盖茨巨资资助抗疟事业,大量采购抗疟疾药物,青蒿素市场售价出现回升,而华立药业青蒿素、抗癌药物紫杉醇两大产业都居全国近乎垄断的地位,潜力不容小视。提前突击个股布局联系团队藤讯号码957144033

青蒿龙头 走向世界

华立药业兴建了青蒿良种快速繁育中心、青蒿素提炼加工车间、青蒿素类成药生产中心,去年12月,将北京华立科泰医药有限公司的注册资本由500万元增至1亿元,把其他青蒿素产业相关资产和股权全部转移到北京华立科泰,做大做强青蒿素产业。北京通州区去年积极与华立集团等知名企业接洽,为全面启动通州新城建设做好项目储备工作。子公司华立科泰与英国牛津大学在国际标准的临床研究方面建立了合作关系,与瑞士抗疟药物基金会(MMV)重新确立了临床前研究的合作关系,扩大了公司在国际市场的竞争优势。

紫杉提取 资源垄断

华立药业是国内最大高纯度紫杉醇生产企业,拥有国内最早、种植规模最大的曼地亚红豆杉种植基地,高达 10000亩,具有资源垄断优势。红豆杉又称紫杉,是第四纪冰川时期遗留下来的濒临灭绝珍稀树种,从中提取的紫杉醇是国际公认的治疗癌症广谱特效药,是黄金价格的十多倍,全球均把野生红豆杉列为一级保护植物,国际市场上1公斤紫杉醇可制成针剂3.3万支,最高要卖过千万元。华立药业披露紫杉醇原料药在FDA 认证尚未通过的情况下通过国际合作努力寻求海外市场空间,未来一旦通过FDA 认证,其利好程度将是爆发性的。华立药业在青蒿素、紫杉醇两大珍稀药物领域具有垄断优势,已全力投身慈善事业的盖茨全球首富对抗疟事业尤为热心,发动各地富豪捐款大量采购抗疟疾药物,主营生产抗疟疾药物的华立药业面临新的机遇,

二级市场上,该股一贯独立独行,在5月份连续两个涨停以后,不顾医药板块的疯狂上涨和大盘的步步上升,一直做横盘整理。近两个交易日大盘在3200点出现震荡之时,该股依却逆市拉升且伴有量能放大,有望结束整理加速拉升,突破反弹新高,值得投资者重点关注。
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