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8月26日证券通机构异动股解密评级参考

出处:本站整理时间:2009-08-26 08:58:59人气:
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  证券通

  涨跌揭密:

  北京旅游(14.12,1.28,9.97%) 二度涨停 热炒长假

  股票评级☆☆☆★★

  北京旅游(000802)继昨日强势涨停后,今日再度冲击涨停,并创下今年反弹以来的新高14.12元,但其他旅游股分化严重,仅有首旅、国旅等部分旅游股跟随上涨,其他大多随大盘下跌。投资亮点:1、公司所处旅游行业具有投资少、回报稳定,资源垄断性强,劳动密集,关联性强,无污染等特点,已被公认为朝阳行业。据有关预测:未来5年欧美发达国家在全球出入境旅游市场中仍将保持传统优势,但增速放缓;以中国为代表的东亚太国家和地区则将保持较快增长。2、公司目前拥有门头沟"两山两寺"(灵山、妙峰山、潭柘寺、戒台寺)景区的经营权,还拥有景区内住宿、娱乐、体育游戏等各类服务设施。未来两年的景区经营收入有望实现15-20%的年复合增长。风险提示:随着中国旅游业的深度发展,国内旅游行业竞争激烈,旅游消费水平由低级向高级深化,旅游消费结构呈现多元化发展。

  评级说明

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

  ☆☆☆☆★ 首次推荐

  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

  盈利预测:正面临两大催化剂 天威视讯(15.65,0.65,4.33%)结构正在转型

  股票评级☆☆☆★★

  现阶段天威视讯002238面临两大催化剂:整合关外资源;相关政策出台。我们认为,整合预期或难把握,但密集出台的政策可望使公司率先受益。天威处于我国数字电视发展链的最前端,网络及运营经验已经相当成熟,政策催动则可能使其先发制人。公司上半年实现营业收入3.71 亿元,归属于上市股东的净利润3756 万,同比分别增长8.74%和0.16%。净利润增速少于营收增速的主要原因是:2009 年有线电视维护费营业税1%的优惠政策到期,今年执行3%税率;公司加大促销力度,销售费用提升幅度明显。预计09年和10年EPS分别为0.3和0.35元。

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

  ☆☆☆☆★ 首次推荐

  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

  摩根:大通维持工行H股增持评级

  股票评级☆☆☆★★

  摩根大通维持工行H股(01398)评级增持,指业绩明确显示各产品线有能力维持领导地位,目标价由7.3港元微升至7.4港元;A股评级由中性升至增持,目标价由6.4元微升至6.5元人民币。摩根大通报告指,工行09年上半年纯利664亿人民币,按年增3%,高过摩根大通原先估计4%;次季盈利亦较该行及市场预期高8%及10%;收入势头及资产质素改善。09/10年盈测调高7-8%,主要反映贷款余额、手续费收入上调,以及信贷成本下降。

  评级说明

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

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  ☆☆☆☆☆ 强烈推荐

  金融街(11.76,-0.62,-5.01%):大北京战略将显成效,重估价值显著

  国泰君安分析认为,金融街(000402)整体未结算项目储备达690万平米。其中在北京核心金融商业区就拥有60万平米商业项目及储备。上半年实现开复工159万平米,其中京内8个项目开复工,占比40%。金融街西扩开展较顺利。整体将增扩一倍至2.6平方公里,政策辐射区达4平方公里。中性假设公司项目维持现价、8.5%贴现率对应公司RNAV为14.9元,其中开发业务RNAV6.1元,除去已公允价值计量的项目,其余持有型物业RNAV8.8元。维持增持评级。

  评级说明

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

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  ☆☆☆★★ 审慎推荐

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  武汉中商(8.55,0.10,1.18%):重估价值折合每股10.51-13.14元

  股票评级☆☆☆★★

  联合证券分析认为,武商联重组进程可能加快,其中,武汉中商(000785)可能成为首只被重组的股票,原因如下:1、从股权结构来看,武商联对鄂武商、中百的持股比例分别仅为22.69%和11.71%,而持有武汉中商股权比例为45.80%,武商联可以通过置换中商股权,加强对鄂武商和中百的持股比例;2、从业务经营能力来看,武汉三股当中,尽管武汉中商的资产质量不错,但经营效益较差,未来其零售业务可能被分拆出售,百货部分卖给鄂武商、超市部分卖给武汉中百(9.35,0.16,1.74%);3、今年6月武汉中商的原董事长因年龄问题退休,武商联的董事、副总经理郝健接任,可能成为重组加快的一个信号。因此,武汉中商很可能作为壳资源被交易,经测算,武汉中商重估价值巨大,折合每股10.51-13.14 元。

  评级说明

  ★★★★★ 坚决规避

  ☆★★★★ 适当减仓

  ☆☆★★★ 风险较大

  ☆☆☆★★ 审慎推荐

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